债券募集说明书摘要-云南云天化股份有限公司.PDF

云南云天化股份有限公司 发行分离交易的可转换公司债券 募集说明书摘要 发 行 人 注 册 地 址 云南省水富县向家坝镇 保荐机构（主承销商） 西南证券有限责任公司 发行分离交易的可转换公司债券的募集文件 募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向 公众提供有关本次发行的简要情 况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以 其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 () 网站。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要 不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、 准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说 明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表 明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的 变化，由发行人自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行 负责。 1-2-1 发行分离交易的可转换公司债券的募集文件 募集说明书摘要 目录 第一节 重大事项提示3 第二节 本次发行概况6 一、发行人基本情况 6 二、本次发行要点 6 三、本次发行的有关机构 13 第三节 公司主要股东情况 16 一、公司股本情况 16 二、本次发行前公司前十名股东持股情况 17 第四节 财务会计信息 18 一、公司最近三年及一期财务报告审计情况 18 二、公司最近三年及一期简要财务报表 18 （一）公司最近三年及一期简要合并财务报表 18 （二）公司最近三年及一期简要母公司财务报表 19 三、公司最近三年及一期主要财务指标 20 第五节 管理层讨论与分析21 一、资产状况分析 21 二、负债结构及偿债能力分析 21 三、资产周转能力 22 四、盈利能力分析 22 五、资本性支出分析 23 第六节 本次募集资金运用24 一、本次募集资金运用情况 24 二、投资项目基本情况及前景分析 24 第七节 附录和备查文件26 1-2-2 发行分离交易的可转换公司债券的募集文件 募集说明书摘要 第一节 重大事项提示 1．本公司的主要原材料和能源为天然气及电力。天然气作为主要 原材料占公司尿素产品生产成本的 50%—60%，作为能源消耗约占公司 玻璃纤维产品生产成本的 10%；其价格上涨将会导致公司产品成本上 升。根据国家发展改革委员会“发改价格[2005]2756 号”文件，从 2005 年 12 月 26 日起，川渝气田所供化肥用气出厂基准价格由 590 元/千立 方米调高到 690 元/千立方米，工业用气基准价格由 725 元/千立方米 调高到 875 元/千立方米。以 2005 年公司天然气用量计算，扣除增值 税影响，执行新的天然气价格标准后 ，在其他条件不变的前提下，预 计将减少公司利润总额约 5300 万元。 2．截至 2005 年 12 月 31 日，云天化母公司资产负债率为 25.30%， 合并资产负债率为 48.78%；截至 2006 年 6 月 30 日，母公司资产负债 率为