须予披露交易有关收购BHFKLEINWORTBENSONGROUPSA股份.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承 擔任何責任。 須予披露交易 有關收購BHF KLEINWORT BENSON GROUP SA 股份之建議收購要約 建議要約 董事會欣然宣佈，於2015 年 7 月24 日，Billion Eastgate （本公司之間接全資附屬公司）根 據比利時收購法令就其以現金收購目標公司所發行但並非由要約人及其聯屬人士所持有或 從經濟角度上已轉讓予要約人或其聯屬人士的所有已發行目標股份的建議自願及有條件公 開收購要約向 FSMA 呈交要約通知。FSMA 批准建議要約後，要約人須發出且不得更改或 撤銷建議要約，惟相關比利時法律所指定的若干情況或 FSMA 批准的其他情況則除外。根 據比利時法律，建議要約期已視為於2015 年7 月24 日開始。 基於目標公司於本公告日期已發行的目標股份總數，要約人根據建議要約可能將付的最高 總代價將不超過歐元500 百萬元。 上市規則之涵義 由於建議要約的一項或以上適用百分比率（定義見上市規則第 14.04(9)條）（假設目標公司 將於建議要約完成後成為本公司之附屬公司及經計及本集團於過去 12 個月中的目標股份過 往收購後按總額基準計算）超過5%但低於25% ，故建議要約構成上市規則第 14 章下本公司 一項須予披露交易，須遵守上市規則項下的通知及公告規定。 敬請注意，有關建議要約的招股章程仍須取得FSMA批准，且建議要約仍須待先決條件達成 後，方告完成。因此，建議要約可能或可能不會進行或完成。本公司股東及潛在投資者於買 賣本公司證券時務請審慎行事。 1 緒言 董事會欣然宣佈，於2015 年7 月24 日，Billion Eastgate （本公司之間接全資附屬公司）根據 比利時收購法令就其以現金收購目標公司所發行但並非由要約人及其聯屬人士所持有或從經 濟角度上已轉讓予要約人或其聯屬人士的所有已發行目標股份的建議自願及有條件公開收購 要約向 FSMA 呈交要約通知。FSMA 批准建議要約後，要約人須發出且不得更改或撤銷建議 要約，惟相關比利時法律所指定的若干情況或 FSMA 批准的其他情況則除外。根據比利時法 律，建議要約期已視為於2015 年7 月24 日開始。 建議要約的主要條款 建議要約的主要條款載於下文，該等條款仍須取得FSMA 的批准： 要約人： Billion Eastgate （本公司之間接全資附屬公司） 建議要約項 最多 97,596,283 股目標股份（包括目標公司的 1,007,177 股庫存股份），即 下之目標股 截至要約通知日期前一日並非要約人或其聯屬人士所持有或從經濟角度上已 份： 轉讓予要約人或其聯屬人士的所有已發行目標股份。 要約價： 每股目標股份歐元5.1 元. 基於目標公司於本公告日期已發行的目標股份總數，要約人根據建議要約可 能將付的最高總代價將不超過歐元500 百萬元。 倘於要約人根據建議要約收購目標股份之前目標公司就目標股份作出分派 （無論以資本形式或作為股息），則每股目標股份的要約價將按歐元對歐元 基準扣除將目標股份轉讓予要約人之前已向其股東支付或彼等於扣除票息後 或以其他方式有權獲取的每股目標股份的分派金額。 要約價乃由本公司參考（其中包括）研究分析師發佈的目標股份的歷史價格 表現、目標股份的價格及可作比較上市公司的交易倍數及其他適用估值而釐 定。 目前預計要約價將以本公司自有資金支付。 目標公司於緊接本公告日期前兩個財政年度的經審核淨利潤 （除稅前及除稅 後）載列如下： 2 截至 12 月31 日止年度