申能（集团）有限公司2011年度第一期短期融资券募集说明书.PDFVIP

申能（集团）有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 申能（集团）有限公司 主承销商：中国国际金融有限公司 联席主承销商：交通银行股份有限公司 注册总规模：100 亿元 本期发行规模：15 亿元 本期发行期限：365 天 担保情况：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 发行主体长期信用等级：AAA 本期短期融资券的信用等级：A-1 2011 年 2 月 重要声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 I 目 录 释 义 1 第一章 风险提示及说明 7 一、短期融资券的投资风险7 二、发行人相关的风险7 第二章 发行条款 14 一、本期短期融资券的发行条款14 二、认购与托管15 三、发行安排16 第三章 募集资金用途 17 一、募集资金用途17 二、发行人承诺17 三、募集资金监管措施18 第四章 发行人基本情况 19 一、发行人概况19 二、发行人股权关系情况20 三、发行人治理情况29 四、发行人董事、监事及高级管理人员的情况35 五、发行人主要经营业务 39 六、发行人发展战略及目标48 七、发行人所在行业的现状和发展前景50 八、发行人在行业中的地位和竞争优势 63 九、发行人主要在建项目情况及未来投资计划68 第五章 发行人主要财务状况 75 一、发行人财务报表75 二、主要财务指标及分析96 三、有息债务117 四、关联交易120 五、重大或有事项 125 六、资产抵押、质押和其他限制用途安排126 七、其他需要说明的事项126 第六章 发行人资信状况 128 一、信用评级情况128 二、发行人及子公司资信情况130 第七章 债务融资工具担保 133 第八章 投资者保护机制 134 II 一、违约责任134 二、投资者保护机制134 三、不可抗力137 四、弃权137 第九章 信息披露 138 一、本次发行相关文件138 二、定期财务报告138 三、重大事项139 四、本息兑付139 第十章 税项 141 一、营业税141 二、所得税141 三、印花税141 第十一章 发行人承诺 143 第十二章 发行有关的机构 144 一、发行人144 二、承销团144 三、发行人律师147 四、审计机构148 五、信用评级机构