非公开发行2017年次级债券（第一期和第二期）.PDFVIP

股票简称：东吴证券 股票代码：601555 债券简称：17 东吴01 债券代码：145494 债券简称：17 东吴02 债券代码：145495 债券简称：17 东吴03 债券代码：145550 债券简称：17 东吴04 债券代码：145551 （江苏省苏州工业园区星阳街5号） 非公开发行2017 年次级债券 （第一期和第二期） 2018 年重大事项受托管理事务临时报告 债券受托管理人 （陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室） 2018 年8 月 声 明 西部证券股份有限公司 （以下简称“西部证券”）编制本报告的内容及信息均 来源于东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、发行人或公司）对外披 露的相关公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺 或声明。 2 第一章 本次债券概况 一、17 东吴01 的基本情况 （一）本次债券名称 东吴证券股份有限公司非公开发行2017 年次级债券（第一期）品种一（简 称“17东吴01”）。 （二）核准情况 本次债券已经上海证券交易所“上证函[2017]299 号”无异议函核准。 （三）发行总额 本次债券发行总规模为人民币40.60 亿元。 （四）发行方式及发行对象 1、发行方式 本次债券采取面向合格投资者簿记建档的方式非公开发行。 2 、发行对象 本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券公司 次级债管理规定》及相关法律法规规定的合格投资者。 合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券 的投资风险，并符合下列资质条件： （1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理 公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证 券投资基金业协会（以下简称基金业协会）登记的私募基金管理人； （2 ）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资 产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、 保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金； （3 ）净资产不低于人民币一千万元的企事业单位法人、合伙企业； 3 （4 ）合格境外机构投资者（QFII ）、人民币合格境外机构投资者（RQFII ）； （5 ）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金； （6 ）经中国证监会认可的其他合格投资者。 其中，理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券的，需要穿透核查最 终投资者是否为合格投资者并合并计算投资者人数，具体标准由基金业协会规定。 本次债券发行对象合计不得超过200 人；本次债券并仅限于合格投资者范围 内转让，转让后，持有同次发行债券的合格投资者合计不得超过二百人。 （五）票面金额和发行价格 本次债券每张票面金额为100 元，按面值平价发行。 （六）债券期限 本次债券期限为3 年期。