中国长江电力股份有限公司2012年度第三期短期融资券募集.PDF

中国长江电力股份有限公司 2012年度第三期短期融资券募集说明书 中国长江电力股份有限公司 2012 年度第三期短期融资券募集说明书 发行人： 中国长江电力股份有限公司 注册金额： 人民币110亿元 本期发行金额： 人民币20亿元 发行期限： 365天 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体：AAA；债项：A-1 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 联席主承销商： 二○一二年十一月 1 中国长江电力股份有限公司 2012年度第三期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本公司发行 2012 年度第三期短期融资券已在中国银行间市场 交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资 价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任 何判断。投资者购买本公司发行的本期短期融资券，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 2 中国长江电力股份有限公司 2012年度第三期短期融资券募集说明书  目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示10 一、短期融资券的投资风险10 二、发行人的相关风险10 第三章 发行条款14 一、主要发行条款14 二、发行安排15 第四章 募集资金运用18 一、募集资金主要用途18 二、偿债资金来源及保障措施 18 三、公司承诺18 第五章 发行人基本情况19 一、发行人基本情况19 二、发行人历史沿革及股本变动情况 19 三、发行人控股股东及实际控制人情况 21 四、发行人独立性23 五、发行人重要权益投资情况 23 六、发行人内部治理及组织机构设置情况 29 七、发行人董事、监事及高管人员情况 39 八、发行人主营业务情况 42 九、发行人主要在建项目及未来三年投资计划 52 十、发行人未来发展战略规划 54 十一、发行人所在行业状况54 第六章 发行人主要财务状况60 一、发行人主要财务数据60