珠海华发实业股份有限公司2015年公司债券（第一期）.PDFVIP

股票简称：华发股份 股票代码：600325 珠海华发实业股份有限公司 （住所：广东省珠海市昌盛路155 号） 珠海华发实业股份有限公司 2015 年公司债券 （第一期） 发行公告 （面向合格投资者） 主承销商 （住所：成都市青羊区东城根上街95 号） 签署日期：2015 年11 月23 日 1 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、中国证监会于2015 年11 月13 日以“证监许可[2015]2612 号”文核准珠海华 发实业股份有限公司 （以下简称“发行人”、“公司”或 “华发股份”）向合格投资 者公开发行总额不超过30.00 亿元的公司债券（以下简称 “本次债券”），本期发行 20.00 亿元的公司债券（以下简称“本期债券”）。 2 、华发股份本期债券发行规模为 20.00 亿元。本期债券每张面值为人民币 100 元，共计2,000 万张，发行价格为100 元/张。 3、本期债券上市前，公司最近一期末（2015 年9 月30 日）合并报表中所有者权 益为 132.57 亿元，资产负债率为 84.11%；本次债券上市前，公司2012 年、2013 年 和 2014 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为 545,823,587.36 万元、 538,337,740.20 万元和646,702,088.06 万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润 为576,954,471.9 万元，预计不少于本次债券一年利息的1.5 倍。 4 、本期债券为5 年期固定利率债券，在第3 年末附发行人上调票面利率选择权 和投资者回售选择权。本期债券票面利率在存续期内前3 年固定不变，票面利率询价 区间为4.30% －5.30% 。存续期内后2 年的票面利率为前3 年票面利率加上上调基点。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。 5、本期债券为无担保债券，经联合评级评综合定，公司主体信用等级为AA ，本 期债券的信用等级为AA 。 6、本期债券的票面利率预设区间为4.30% －5.30% 。本期债券最终票面利率将由 发行人和主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。 2 发行人和主承销商将于2015 年11 月25 日（T-1 日）向网下合格投资者利率询价， 并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2015 年 11 月26 日（T 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时 报》及上海证券交易所网站（ ）上公告本期债券的最终票面利率， 敬请投资者关注。 7、本期债券采取网下询价配售的方式向合格投资者发行。网下申购由发行人与 主承销商根据询价情况进行配售。配售原则详见本公告第三条第六款。 8、本次发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《珠海华发实 业股份有限公司2015 年公司债券网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下申购， 合格投资者网下最低申购单位为10,000 手（1,000 万元），超过10,000 手的必须是1,000 手（100 万元）的整数倍，主承销商另有规定的除外。 9、合格投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他 人违规融资认购。合格投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监 督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 10、敬请合格投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序