中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票第二次投资风险.PDFVIP

中铝国际工程股份有限公司 首次公开发行股票第二次投资风险特别公告 保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行不超过29,590.6667万股人民币普通股（A股）（以下简称 “本次发 行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]934号文核准。本次 发行的保荐机构（联席主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机 构（联席主承销商）”或“招商证券”）、联席主承销商为中信证券股份有限公 司（以下简称“中信证券”）（招商证券及中信证券统称为“联席主承销商”）。 本次发行将于2018年8月21 日（T 日）分别通过上海证券交易所（以下简称 “上 交所”）交易系统和网下发行申购平台实施。 本次发行的初步询价工作已经完成，拟定的发行价格为3.45元/股，对应的 2017年摊薄后市盈率为31.86倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经 常性损益前后孰低的2017年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总 股本计算），高于中证指数有限公司发布的土木工程建筑业（E48 ）最近一个月 平均静态市盈率（10.42倍），存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归， 股价下跌给新股投资者带来损失的风险。 根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告﹝2014 ﹞4 号文）的要 求，发行人和联席主承销商将在申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2018 年7 月30 日、2018 年8 月6 日和2018 年8 月13 日，后续发行时间安排将会递 延，提请投资者关注。 原定于2018 年7 月31 日进行的网上、网下申购将推迟至2018 年8 月21 日，并推迟刊登《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。原 定于2018 年7 月30 日举行的网上路演推迟至2018 年8 月20 日。 发行人、联席主承销商特别提请投资者关注以下内容： （一）敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份 处理等方面，具体内容如下： 1、发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市 场情况、H股价格水平、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等 因素，协商确定本次发行价格为3.45元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按此价格在2018年8月21 日（T 日）进行网上和网下申购，申购时 无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2018年8月21 日（T 日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。 2 、发行人和联席主承销商根据初步询价结果，对所有参与初步询价的配售 对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格按照配售对象的申购数量由少 至多、同一申购价格同一申购数量按照申购时间由晚到早的顺序排序，剔除报价 最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不得低于申购总量的10%，然后根据剩 余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申购价格与确定的发行价格相同 时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下 申购。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。 4 、网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，于2018 年8月23 日（T+2 日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴 纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2018年8月23 日（T+2 日）日终有足 额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 5、当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行数量 的70%，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量 的70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排 进行信息披露。 6、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违