中国远洋控股股份有限公司非公开发行a股股票预案摘要.pdfVIP

证券代码：601919 证券简称：中国远洋 编号：临 2007 －012 中国远洋控股股份有限公司 CHINA COSCO HOLDINGS COMPANY LIMITED （发行人地址：天津市天津港保税区通达广场1 号 3 层） 非公开发行A 股股票预案摘要 发行人声明 非公开发行 A 股股票预案摘要的目的仅为向公众提供有关本非公开发行的 简要情况，并不包括非公开发行 A 股股票预案的全文各部分内容。非公开发行 A 股股票预案的全文同时刊载于上海证券交易所网站() 。投资者在 做出认购决定之前，应仔细阅读非公开发行 A 股股票预案全文，并以其作为投 资决定的依据。 投资者若对非公开发行 A 股股票预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己 的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 中国远洋控股股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺非公开发 行 A 股股票预案及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对非公 开发行 A 股股票预案及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证非公开发行 A 股股票预案及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本非公开发行所做的任何决定或 意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 保荐人（主承销商） 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 1 第一章 发行概况 一、发行人基本情况 1、 公司名称（中文）：中国远洋控股股份有限公司 公司名称（英文）：China COSCO Holdings Company Limited 中文简称：中国远洋 英文简称：CHINA COSCO 2 、 法定代表人：魏家福 3、 成立（工商注册）日期：2005 年 3 月 3 日 4 、 境外股票上市地：香港联合交易所有限公司 境内股票上市地：上海证券交易所 5、 注册资本：8,919,337,233 元1 6、 注册地址：天津市天津港保税区通达广场 1 号 3 层 7、 邮政编码：300461 8、 电话号码：(022) 9、 传真号码：(022) 10、 互联网网址： 11、 电子信箱：investor@ 二、发行方案概要 1、 股票类型： 人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 2 、 发行方式： 向特定投资者非公开发行A股股票。 本发行在获得中国证券监督管理委员会（“ 中国证监 会” ）核准后，将分两次发行：第一次向中国远洋运 输（集团）总公司（“ 中远总公司” ）发行，第二次向 特定投资者发行。 3、 发行对象及认购 在取得国家相关部门批准后，向包括中远总公司在内 1本公司首次公开发行 A 股完成后，注册资本增加至 8,919,337,233 元，增加后的注册资本已经利安达信隆 会计师事务所有限责任公司（“利安达”）于 2007 年 6 月 21 日出具的《验资报告》（利安达验字[2007]第 1010 号）予以验证，相应工商变更登记手续正在办理过程中。 2 方式： 的不超过十家特定投资者非公开发行A股。其中：中 远总公司将以所持中远散货运输有限公司（“ 中远散