天津农商银行增资扩股项目投资者择优方案.PDFVIP

天津农商银行增资扩股项目投资者择优方案 按照《天津市人民政府关于同意天津农村商业银行股份 有限公司通过增资扩股进一步深化混改实施方案的批复》意 见，本次混改通过增资扩股方式，引入不超过4 家投资者， 每家持股规模不高于 7.5 亿股，合计持股规模不高于 22.5 亿股。挂牌公告期满，各意向投资方按以下方式进行择优。 一、竞价原则 竞价按照“价格优先、时间优先”的原则进行。产权交 易中心将对合格投资者进行竞价前培训指导。 二、竞价规则 进入竞价程序的投资者，按以下规则竞价： （一）报价 进入竞价阶段，投资者在指定时间内通过产权交易中心 的竞价系统进行报价。投资者只能一次报价。 （1 ）认购股份数应当符合投资者资格要求中的内容， 每家法人投资者（关联方视为同一家投资者）最低认购 2.5 亿股，最高认购 7.49 亿股；除最高认购额之外，认购股数 应当是 1000 万股的整数倍。认购价格最小变动单位为 0.01 元/股。不符合要求的报价在天津产权交易中心竞价系统内无 法提交。 （2 ）投资者参与竞价，即视为对本竞价规则的认可， 报价一经提交，即对投资者具有法律效力，不得修改、撤销 或撤回。 （3 ）天津产权交易中心根据有效报价确定最终投资者 的具体认购股数及认购价格。 （二）竞价 1.各意向投资方合计认购股份数高于标的总股数 22.5 亿股，则采用“簿记建档”方式，通过竞价确定最终投资者 和成交价格。 （1 ）如认购股份数合计高于标的22.5 亿股，按照前 4 家不低于底价报价的意向投资者的认购价格由高到低依次 满足其认购股份数，但合计认购股份不得超过 22.5 亿股， 最终所对应的最低报价即为本次发行价格。如认购价格相 同，按照申报时间先后顺序确定前4 家依次接受增资。 （2 ）对于累计认购股份达到22.5 亿股的临界投资者(其 认购股份数只能部分被满足)，其认购股份数最终为拟增资 股份总数 22.5 亿股减去在其之前有效认购股份数之和后的 剩余股份数，但需同时满足最低 2.5 亿股及 1000 万股的整 数倍的要求。 （3）本次最终增资股份总数为前述认购股份数之和。 2.各意向投资方合计认购股份数等于或少于标的总股数 22.5 亿股，则参照“簿记建档”方式，确定最终投资者和成 交价格。 （1 ）按价格由高至低排序，确定前4 家为投资者，并 以不低于底价的最低值确定最终每股增资的价格。 （2 ）若投资方不足4 家，最终按照实际参与的合格投 资方确定为投资者，并按不低于底价的最低价格确定最终每 股增资的价格。 （3）本次最终增资股份总数为前述认购股份数之和。 三、认购过程中对放弃或无法认购股份的处理 交易阶段，最终投资者放弃增资或未按规定及时足额缴 纳认购款，以及因监管部门未予核准等原因放弃认购或无法 认购，导致认购数量未达到 22.5 亿股，放弃或无法认购的 股数依次通过以下方式解决： 首先，由临界投资者（其认购股份数只有部分被满足） 以成交价格自愿认购。 其次，由报价高于底价的意向投资者,按照“价格优先、 时间优先”的原则, 以成交价格依次顺位认购，认购股份数 应符合本方案相关要求。 符合上述条件的认购股份数之和作为本次增资股份数。 最终投资者因监管部门未核准其股东资格致使其无法继续 参与此次增资的，其增资款予以退还。