南极电商股份有限公司有关使用品牌建设项目募集资金余额.PDFVIP

关于使用品牌建设项目募集资金余额偿还部分卡帝乐中期款并购贷款的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2018-076 南极电商股份有限公司 关于使用品牌建设项目募集资金余额 偿还部分卡帝乐中期款并购贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”、“南极电商”）于2018 年 7 月6 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了 《关于使用品牌建设项目募集资金余额偿还部 分卡帝乐中期款并购贷款的议案》，公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定，在确保不影响募 集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用品牌建设项目募集资金余额偿还部分支付卡帝乐收 购项目中期款时使用的1.8125 亿元银行并购贷款，剩余未还部分使用自有资金偿还。 一、品牌建设项目募集资金来源 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新民纺织科技股份有限公司重大资产重组及向张玉 祥等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2968 号）的核准，由江苏新民纺 织科技股份有限公司（现已更名为 “南极电商股份有限公司”）向张玉祥、朱雪莲、胡美珍、上海 丰南投资中心（有限合伙）、江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股 291,158,259 股（每股发行价格为人民币8.05 元）购买南极电商（上海）有限公司（以下简称 “上 海南极电商”）100%股权，同时由上市公司向特定投资者香溢融通（浙江）投资有限公司管理的香 溢专项定增 1-3 号私募基金募集配套资金，共计发行人民币普通股31,512,605 股，每股发行价为 人民币 9.52 元，应募集资金总额为人民币 299,999,999.60 元，根据有关规定扣除发行费用 28,869,840.67 元后，实际募集资金金额为271,130,158.93 元。该募集资金已于2015 年 12 月30 日到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）会验字[2015]4117 号《验资报告》验证。 2016 年1 月27 日，上市公司与独立财务顾问东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”） 及中国建设银行股份有限公司上海青浦支行三方签订了《募集资金三方监管协议》，就募集资金专 用账户资金的使用做出了明确约定。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2016 年2 月4 日，南极电商第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项 关于使用品牌建设项目募集资金余额偿还部分卡帝乐中期款并购贷款的公告 目实施子公司进行增资的议案》：本次募集资金投资项目中的“电商生态服务平台建设”、“柔性供 应链服务平台建设”以及“品牌建设项目”均由全资子公司上海南极电商承担实施，实施方式为南 极电商使用本次非公开发行募集资金对上海南极电商进行增资。 2016 年4 月26 日，南极电商将募集资金余额272,195,690.00 元增资至上海南极电商。增资金 额为南极电商实际募集金额 271,130,158.93 元加上截止增资日前的存款利息收入净额 1,065,531.58 元，其中期间利息收入1,066,142.08 元，手续费支出610.50 元。本次增资已经华普 天健出具的会验字[2016]3296号《验资报告》验证。 2016 年5 月30 日，南极电商、中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、独立财务顾问东海 证券、上海南极电商签订了《募集资金四方监管协议》，四方监管协议与深圳证券交易所四方监管 协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。 二、该次募集资金用途变更情况 （一）变更情况 基于上市公司“造品牌、建生态”发展战略，业务发展对募集资金的使用需求，为切实发挥募 集资金对公司业务的促进作用并提高募集资金使用效率，将该次募集资金的用途在原有基础上进