歌尔声学股份有限公司有关歌尔转债开始转股提示性公.PDFVIP

证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-049 债券代码：128009 债券简称：歌尔转债 歌尔声学股份有限公司 关于“歌尔转债”开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002241 股票简称：歌尔声学 可转债代码：128009 可转债简称：歌尔转债 转股价格：人民币26.33元/股 转股起止日期：2015年6月19日至2020年12月11日 一、可转债上市发行概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1247号文核准，歌尔声学股份有限 公司（以下 简称 “公司”）于2014年12月12日公开发行了2,500万张可转换公司债券， 每张面值100元，发行总额250,000万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在 册的发行人原股东优先配售，向原股东优先配售的比例约为本次发行规模的100%， 原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者 定价配售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，若有余 额则由主承销商包销。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所深证上[2014]485号文同意，公司250,000万元可转换公司债 券将于2014年12月26日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“歌尔转债”，债券 代码“128009”。 （三）可转债转股情况 根据相关规定和《歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的歌尔转债自2015年6月19 日起可转换为公司股份。 二、可转债转股的相关条款 （一）发行 数量：2,500万张。 二）募集资金总额：人民币250,000万元。 （ （三）可转换公司债券的面值：人民币100元/张。 （四）债券利率：本次发行的可转债票面利率为第一年0.50%、第二年0.70%、 第三年1.00%、第四年1.60%、第五年1.60%、第六年1.60%。 （五）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即2014 年12月12日至2020年12月11日。 （六）转股起止日期：自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日 起至可转债到期日止（即2015年6月19日至2020年12月11日止）。 （ 七）转股价格：人民币26.33元/股。 三、可转债转股申报的有关事项 （一）转股申报程序 1、转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以报盘方式进行。 2、持有人可以将自己账户内的歌尔转债全部或部分申请转为公司股票。 3、可转债转股申报单位为手，1手为1000元面额，转换成股份的最小单位为1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可 转债部分，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股后的5个交易 日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息，按照四舍五入原则精确到0.01 元。 4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元。 5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报， 按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。 （二）转股申报时间 持有人可在转股期内（即2015年6月19日至2020年12月11日）深交所交易日的正 常交易时间申报转股，但下述时间除外： 1、歌尔转债停止交易前的停牌时间； 2、公司股票停牌时间； 3、按有关规定，公司申请停止转股的期间。 （三）转债的冻结及注销 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻 结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完 成变更登记。 （四）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益 当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次 一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权