年度向特定对象非公开发行向特定对象非公开发行.PDF

证券代码证券代码：：600313 证券简称证券简称：： ST 中农中农 证券代码证券代码：： 证券简称证券简称：： 中农中农 中垦农业资源开发股份有限公司中垦农业资源开发股份有限公司 中垦农业资源开发股份有限公司中垦农业资源开发股份有限公司 2011 年度年度向特定对象向特定对象非公开发行非公开发行 年度年度向特定对象向特定对象非公开发行非公开发行 股票预案股票预案 股票预案股票预案 二〇二〇一一年一一年十一十一月月 二二〇〇一一年一一年十一十一月月 发行人声明 中垦农业资源开发股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、 准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本预案是本公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 中国证监会或其他相关政府部门对本次非公开发行股票所做的任何决定或 意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保 证。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得股东大 会、国务院国资委的批准以及中国证监会的核准。 重要提示 1、本次非公开发行股票相关事项已经获得本公司第四届董事会第十六次审 议通过。 2 、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十六次会议决 议公告日。本次非公开发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价， 即 7.45 元/股。 若公司在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则本次非公开发行 股票的发行价格将作出相应调整。 3、本次非公开发行股票的数量为 63,087,248 股。 若公司股票在定价基准 日至发行日期间发生除权、除息事项，本次非公开发 行股票的数量将进行相应调整。 4 、本次非公开发行股票的发行对象为中农发集团，所认购的股份自发行完 成后 36 个月内不得转让。 5、本次非公开发行股票预计募集资金总额为 4.7 亿元人民币。 6、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需获得国务院国 资委批准、公司股东大会审议通过和中国证监会的核准。 目目 录录 目目 录录 释释 义义2 释释 义义 第一节第一节 本次非公开发行股票方案概要本次非公开发行股票方案概要 3 第一节第一节 本次非公开发行股票方案概要本次非公开发行股票方案概要 一、发行人基本情况3 二、本次非公开发行股票的背景和目的3 三、发行对象及其与公司的关系5 四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期5 五、募集资金投向7 六、本次非公开发行是否构成关联交易7 七、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化7 八、本次非公开发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的 程序7 第二节第二节 发行对象基本情况及附条件生效股份认购合同摘要发行对象基本情况及附条件生效股份认购合同摘要8 第二节第二节 发行对象基本情况及附条件生效股份认购合同摘要发行对象基本情况及附条件生效股份认购合同摘要 一、中农发集团基本情况8 二、附条件生效的股份认购合同的内容摘要 10 第三节第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析董事会关于本次募集资金使用的可行性分析13 第三节第三节 董事会关于本次募