基金经理揭秘系列之十：工银瑞信王筱苓.pdfVIP

目 录 基金公司 - 4 - 基金经理 - 5 - 基金经理简介 - 5 - 管理产品概况 - 6 - 管理产品对比 - 7 - 工银瑞信新蓝筹 - 10 - 基本情况 - 10 - 规模及持有人结构 - 10 - 产品业绩 - 11 - 择时选股能力 - 13 - 产品配置 - 13 - 风格偏好 - 14 - 行业偏好 - 17 - 个股分析 - 19 - 场景分析 - 20 - 图 1、工银瑞信股东结构 - 4 - 图 2、工银瑞信非货币基金规模及占比 - 4 - 图 3、工银瑞信管理基金结构 - 5 - 图 4、五只基金净值走势差异 - 8 - 图 5、管理基金的股票仓位（% ） - 8 - 图 6、2018 年中全部持股重合度 - 9 - 图 7、工银瑞信新蓝筹规模（亿） - 11 - 图 8、工银瑞信新蓝筹持有人结构 - 11 - 图 9、工银瑞信新蓝筹成立以来收益曲线 - 12 - 图 10、工银瑞信新蓝筹资产配置比例 - 14 - 图 11、前10 大重仓股占股票市值比重（% ） - 14 - 图 12、工银瑞信新蓝筹换手率与行业比较 - 15 - 图 13、工银瑞信新蓝筹风格配置（基于净值） - 16 - 图 14、工银瑞信新蓝筹风格内选股能力 - 16 - 图 15、工银瑞信新蓝筹风格择时能力 - 16 - 图 16、基金前十大持仓股票市值结构（基于持仓） - 16 - 图 17、基金全部持仓股票市值结构（基于持仓） - 16 - 图 18、基金行业集中度 - 17 - 图 19、工银瑞信新蓝筹所有持股超配情况（相对沪深300） - 19 - 表 1、工银瑞信近年来所获荣誉 - 5 - 表 2、管理基金概况 - 6 - 表 3、基金经理管理3 只产品参数对比 - 7 - 表 4、管理基金的收益率相关性 - 9 - 表 5、工银瑞信新蓝筹基本资料 - 10 - 表 6、工银瑞信新蓝筹各阶段收益回撤 - 12 - 表 7、工银瑞信新蓝筹分季度收益回撤 - 13 - 请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 2 - 定量研究定期报告 表 8、工银瑞信新蓝筹择时选股能力分析 - 13 - 表 9、风格基准指数 - 15 - 表 10、工银瑞信新蓝筹：所有持股行业配置 - 18 - 表 11、工银瑞信新蓝筹持仓股票分析 - 20 - 表 12、市场极端情景下产品表现 - 21 - 请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 3 - 定量研究定期报告 报告正文 基金公司 工银瑞信基金管理有限公司是由中国工商银行和瑞士信贷合资设立的基金管 理公司，成立于2005 年6 月。目前，公司在北京、上海、深圳等地设有分公司。 经过十多年的发展，工银瑞信(含子公司)已成为一家拥有公募基金、专户管理、 企业年金、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委 托投资、企业年金养老产品、职业年金、QDII、QFII、RQFII 等多项业务资格的 全能型资产管理公司，公司（含子公司）为逾2100 万境内外个人和机构投资者提 供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务。 截至2018