杭州炬华科技股份有限公司关于本次非公开发行摊薄上市公司.PDFVIP

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2016-071 杭州炬华科技股份有限公司 关于本次非公开发行摊薄上市公司即期回报情况 及填补措施 （修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或 “炬华科技”）经第二届董事会第三十次会议、2016 年第二次临时股东大会和第 二届董事会第三十四次会议审议通过了关于2016 年度非公开发行股票的相关议 案。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文件的 要求，炬华科技就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客 观的分析，就上述规定中的有关要求公告如下： 一、本次非公开发行股票摊薄即期回报的情况 （一）假设前提 1、本次发行于2016年11月底实施完成； 2 、本次发行股份数量为发行股数上限4,700万股； 3、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化； 4 、在预测公司总股本时，以本次发行前总股本36,267.75万股为基础，假设 公司在2016年10月有161.55万股限制性股票解锁并流通，除此之外，仅考虑本次 发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化； 5、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2016]1028号 《审 计报告》，2015年度公司净利润为23,613.30万元，扣除非经常性损益后的归属于 1 公司普通股股东的净利润为22,293.59万元。假设2016年度公司净利润分别较2015 年度下降10%、持平和增长10%，非经常性损益保持不变。 本次发行的股份数量及发行完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准发 行的股份数量和实际发行完成时间为准。 以上仅为基于测算目的假设，不构成承诺及盈利预测，投资者不应根据此假 设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 （二）测算过程 在不同净利润年增长率的假设条件下，本次募集资金到位当年公司每股收益 相对于上年每股收益的变动如下所示： 不考虑本次发行（2016 年度） 本次发行后（2016 年度） 本次发行前 项目 净利润下 净利润增 净利润下 净利润增 （2015 年度） 持平 持平 降10% 长10% 降10% 长10% 当年公司净利润（万元） 23,613.30 21,251.97 23,613.30 25,974.63 21,251.97 23,613.30 25,974.63 当年扣除非经常性损益后 22,293.59 19,886.71 22,248.04 24,609.37 19,886.71 22,248.04 24,609.37 净利润（万元） 发行在外的普通股加权平 35,729.85 35,931.64 35,931.64 35,931.64 36,283.07 36,283.07 36,283.07 均数（万股） 扣除非经常性损益 基本 0.66 0.59