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⒛II年绥化市鑫源城市建设投资发展有限公司 公司债券 募集说明书 主 :太平 证 承销商 洋 券般 有 份 二○一一年二月 募集说明书 声 明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本企业负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 主承销商确信已对本期发债履行了勤勉尽责的义务，对本期债券 募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、 受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期 债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的 投资风险，投资者自行负责。 2 募集说明书 本期债券基本要素 债券名称 2011 年绥化市鑫源城市建设投资发展有限公司公司债券 发行总额 人民币8 亿元 债券期限 本期债券为7 年期固定利率债券 本期债券为七年期固定利率债券，同时附加第五年末发行人上调 票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前五年票 面年利率为7.35%（该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差2.80% 制定，Shibor 基准利率为发行首日前5 个工作日全国银行间同业拆 借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一 年期Shibor 利率的算术平均数4.55%，基准利率保留两位小数，第 债券利率 三位小数四舍五入），在债券存续期内前五年固定不变；在本期债券 存续期的第五年末，发行人可选择上调债券存续期后两年债券票面年 利率0 至100 个基点（含本数），上调后债券票面年利率为债券存 续期前五年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后两年固定不 变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投 资者公开发行和在上海证券交易所发行相结合的方式。 通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者公开发行 的规模预设7.5 亿元，在上海证券交易所发行的规模预设0.5 亿元。 通过承销团成员设置的发行网点公开发行和在上海证券交易所发行 采取双向回拨制，发行人和主承销商可根据发行情况决定是否对上述 预设规模进行双向回拨调整。 发行方式 在上海证券交易所发行分为通过上海