北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司公开发行可转换公司债券.PDF

证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2015-125 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会及全体董事保证信息披 露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1. 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 （以下简称“发行人”、“公 司”或“蓝色光标”）公开发行可转换公司债券 （以下简称“蓝标转债”或“可 转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1345 号文核准。 2. 本次发行140,000 万元可转债，每张面值为100 元人民币，共1,400 万 张，按面值发行。 3. 本次发行的可转债证券代码为“123001”，债券简称为 “蓝标转债”。 4. 本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后登记在 册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 采用网下对机构投资者定价配售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行 相结合的方式进行。 5. 原股东可优先配售的蓝标转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的 蓝色光标持股数量按每股配售0.7249 元面值可转债的比例，再按100 元/张换为 可转债张数。本次发行向原股东的优先配售采用网上和网下配售，原无限售条件 股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“380058”，配售简称为“蓝 标配债”。原有限售条件股东（包括持有的股份中部分为有限售条件流通股的股 1 东）的优先认购通过网下认购的方式，在保荐机构（主承销商）处进行。 网上和网下配售不足 1 张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司 （以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）配股业务指引执行， 即所产生的不足1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大 的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位1 张，循环进行直至全部配完。 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。 6. 原股东优先配售后余额及原股东放弃优先配售的部分在网下和网上预设 的发行数量比例为80%:20%。根据实际申购结果，对网上和网下预设的发行数 量之间进行适当回拨，以实现网上申购中签率与网下配售比例趋于一致。余额由 承销团包销。网下发行由保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 （简 称“华泰联合证券”）负责组织实施。 7. 发行人现有A 股股本1,931,169,473股，按本次发行优先配售比例计算， 原A 股股东可优先配售的可转债上限总额为13,999,047 张，约占本次发行的可 转债总额的99.99%。 8. 拟参与网下申购的机构投资者应按本公告的要求，正确填写《北京蓝色 光标品牌管理顾问股份有限公司公开发行可转换公司债券网下申购表》（以下简 称 《网下申购表》，具体格式见附件），并准备相关资料。 机构投资者应在申购日2015 年12 月18 日15:00 前，将《网下申购表》及 其他相关文件的扫描件连同网下申购表EXCEL 文件发送至保荐机构（主承销商） 的电子邮箱：lbcb@。同时将 《网下申购表》传真至保荐机构 （主承销 商）处，传真号码：010咨询电话：010。 9. 机构投资者网下申购的下限为 1,000 万元（10 万张），超过 1,000 万 元（10 万张）的必须是100 万元（1 万张）的整数倍。机构投资者网下申购的 上限为112,000 万元（1,120 万张）。 10.机构投资者在网下参加发行人原股东优先配售后余额的申购，应缴纳定 金，定金数量为其全部申购金额的 25%。参与网下申购的投资者必须在网下申 购日2015 年12 月18 日（T 日）15:00 前足额向保荐机构 （主承销商）指定账 2 户划出申购保证金，同时向主承销商传真申购表，并向保荐机构（主承销商）指 定邮箱发送申购表及划款凭证等电子文件，应确保申购定金于当日（T 日）17:00 前汇至保荐机构 （主承销商）指定