江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公开发行可转换公司债券.PDFVIP

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2018-058 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本公告在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对江苏海 鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“海鸥股份”或“公司”）2018 年度、2019 年度主要财务指标的假设与分析性描述，以及本次公开发行可转换公司债券后对 公司主要财务指标影响的假设与分析性描述均不构成公司的盈利预测，制定填补 回报措施不等于对公司未来利润做出保证。公司提示投资者不应据此进行投资决 策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资 者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发 〔2013 〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发 〔2014 〕17 号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 〔2015 〕 31 号）等相关文件的规定，上市公司再融资摊薄即期回报的，应当承诺并兑现 填补回报的具体措施。 为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次公开发行可转 换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了 填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施将得到切实履行做 出了承诺。现将公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报有关事项说明如 下： 一、本次公开发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设和前提条件 1、假设公司于2017 年12 月完成本次发行，且分别假设2019 年6 月全部 未转股和全部转股两种情形。前述时间仅用于测算本次可转换公司债券发行摊薄 即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准后发行实际完成时间为 准。 2、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发 生重大变化。 3、不考虑本次公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包 括财务费用、投资收益、利息摊销等）的影响。 4 、本次公开发行募集资金总额为25,000.00 万元，不考虑发行费用的影响。 本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认 购情况以及发行费用等情况最终确定。 5、假设本次可转换公司债券的转股价格为15.00 元/股（实际转股价格根据 公司募集说明书公告日前 20 个交易日均价和前一交易日的均价为基础确定）。 该转股价格仅用于计算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标 的影响，最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市 场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。 6、公司2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润为3,787.50 万元，扣 除非经常性损益后归属于母公司的净利润3,500.95 万元。假设公司 2018 年度 扣非前后归属于母公司所有者的净利润与2017 年持平；假设公司2019 年度扣 非前后归属于母公司所有者的净利润较2018 年分别持平、增长10%和增长20% 三种情形。 上述假设仅为测算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响，不代表公司对2018 年度或2019 年度经营情况及趋势的判断，亦 不构成本公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决 策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 7、2018 年5 月，公司召开2017 年度股东大会，审议通过以总股本9,147 万股为基数，每10 股派发现金红利1.38 元（含税），共计派发现金红利1,262.29 万元。假定2018 年度、2019 年度现金分红时间、金额与2017 年度分红保持一 致。2018 年度及 2019 年度派发现金股利金额仅为预计数，不构成对派发现金 股利的承诺。 8、在预测公司净资产时，不考虑可转换公司债券分拆增加的净资产，也未 考虑净利润之外的其他因素对净资产的影响。 2018 年12 月31 日归属于母