20160406-京运通-公开发行公司债券发行预案公告.pdfVIP

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2016-030 北京京运通科技股份有限公司 公开发行公司债券发行预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年4 月1 日召开 第三届董事会第十六次会议，以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券 方案的议案》。 本次发行公司债券尚需提请公司股东大会审议。现将本次发行公司债券的具 体方案和相关事宜说明如下： 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券 发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公 司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为 本公司符合现行公司债券发行政策和《公司债券发行与交易管理办法》规定的公 开发行公司债券的条件。 二、本次发行概况 （一）本次债券发行的票面金额、发行规模 本次债券票面金额为人民币100 元。本次发行的公司债券规模不超过人民币 24 亿元（含人民币 24 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会 获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。 （二）债券期限 本次发行的公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种， 也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品 种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在发行前根据国家 1 有关规定及发行时的市场情况确定。 （三）债券利率或其确定方式及还本付息方式 本次债券票面利率将通过询价方式，由发行人与主承销商协商确定利率区间， 以簿记建档方式确定最终发行利率，本次债券为固定利率债券，采用单利按年计 息，不计复利，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次发行公 司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人 士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。 （四）发行方式 本次发行采用公开发行的方式发行，可以采取一次发行或者分期发行。具体 发行方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士依据国家法律、法规及证 券监管部门的有关规定，根据市场情况和公司资金需求情况确定。 （五）担保情况 本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会 或董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。 （六）募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款、补 充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大 会授权董事会或董事会获授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范 围内确定。 （七）发行对象及向公司股东配售的安排 本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定 的合格投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。 （八）承销方式及上市安排 本次债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销，本次公 司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券 在上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前 提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易，具体上市交 易场所提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据相关法律法规、监管部 门的批准/核准和市场情况予以确定。 2 （九）公司资信情况及偿债保障措施 公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事 会或董事会获授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息 或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施： ①不向股东分配利润； ②暂缓重大