20151216-三安光电-非公开发行股票发行结果暨股份变动公告.pdfVIP

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2015-078 三安光电股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：155,930,697 股 发行价格：22.51 元/股 募集资金总额：3,509,999,989.47 元 募集资金净额：3,453,566,411.63 2、发行对象及限售期 序号 发行对象 获配股数（股） 限售期 1 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 71,079,520 12 个月 2 中信建投基金管理有限公司 35,775,212 12 个月 3 财通基金管理有限公司 17,223,456 12 个月 4 广发基金管理有限公司 15,992,892 12 个月 5 华安基金管理有限公司 15,859,617 12 个月 3、预计上市时间 本次发行新增股份已于2015 年 12 月14 日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次发行新增股份在其限售期满的次 一交易日可上市交易。 4、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 一、本次发行情况 （一）本次发行的决策程序及核准情况 1、本次发行履行的决策程序 （1）董事会批准 2015 年3 月23 日，发行人召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《三 安光电股份有限公司截至2014 年 12 月31 日止的前次募集资金使用情况报告》、 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件》、《公司向特定对象非公开发行 股票方案》、《关于公司2015 年非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析》、 《三安光电股份有限公司2015 年非公开发行A 股股票预案》、《关于公司非公开 发行股票涉及关联交易事项》、《福建三安集团有限公司与三安光电股份有限公司 之附条件生效股份认购合同》、《关于提请股东大会批准福建三安集团有限公司及 其一致行动人免于发出要约暨免于以要约方式增持公司股份》、《关于提请股东大 会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项》等与本次非公开发行股票 相关的议案。 2015 年4 月10 日，发行人召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析（修订稿）》、《三 安光电股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》、《关于召开 公司 2015 年第一次临时股东大会》等与本次非公开发行股票相关的议案。 2015 年4 月21 日，发行人召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《三 安光电股份有限公司截至2015 年3 月31 日止的前次募集资金使用情况报告》的 议案。 2015 年5 月31 日，发行人召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案 （修订稿）的议案》、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析（修 订稿）的议案》、《关于解除福建三安集团有限公司与三安光电股份有限公司之 附条件生效股份认购合同的议案》。 （2）股东大会的批准与授权 2015 年4 月27 日，发行人召开2015 年第一次临时股东大会，审议通过了 2015 年3 月23 日公司第八届董事会第十三次会议与2015 年4 月10 日公司第八 届董事会第十四次会议审议通过的与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董