20151215-健盛集团-2015年非公开发行A股股票预案(修订稿).pdfVIP

浙江健盛集团股份有限公司 2015 年非公开发行A 股股票预案 （修订稿） 二0 一五年十二月 1 公司声明 浙江健盛集团股份有限公司及全体董事承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行股票预案的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，因本次 非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 浙江健盛集团股份有限公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公 开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得中国证券监督 管理委员会等有关监管机构的核准。中国证券监督管理委员会及其他政府部门对本次 非公开发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益 作出实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 2 特别提示 一、本次发行方案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，并经2015 年第 一次临时股东大会批准，尚需获得中国证监会的核准。 二、本次非公开发行对象为君达投资、鹏华基金、泰达宏利、晨灿投资、创东 方、鑫达唯特、硅谷天堂、孔鑫明。 三、本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第七次会议决议公告日，即 2015 年6 月18 日。本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日公司股票交 易均价（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票 交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）为59.65 元/股。鉴于公司股 票停牌起始日至定价基准日期间，公司实施了每10 股转增5 股及每10 股派送现金 红利4.5 元的利润分配方案，本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日公 司股票除权除息后的交易均价为39.47 元/股，90%则为35.53 元/股，公司董事会 确定本次非公开发行股票的发行价格为35.53 元/股。 定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权 除息事项，将对发行价格和发行数量进行相应调整。 2015 年8 月25 日，公司召开2015 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关 于公司2015 年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案》，决定以当时公司总股 本12,000 万股为基数，每10 股以资本公积金转增15 股，合计转增18,000 万股， 本次转增后公司总股本为30,000 万股。2015 年9 月16 日，公司实施了上述资本公 积转增股本议案。 根据前述除权除息事项调整原则，本次发行价格35.53 元/股经本次除权后相应 调整为14.212 元/股。 四、本次非公开发行股票数量原为不超过28,200,000 股。在定价基准日至本 次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发 行价格和发行数量进行相应调整。 鉴于公司已实施每10 股以资本公积金转增15 股的议案，根据除权除息事项 调整原则，本次除权后，本次非公开发行股票数量相应调整为不超过70,500,000 股。 3 发行对象所认购的本次非公开发行股票，自发行结束之日起36 个月内不得转 让。 五、本次非公开发行股票募集资金总额不超过100,194.60 万元，募集资金扣 除发行相关费用后将投入 “健盛之家贴身衣物O2O 营销网络建设项目”、“年新增 6000 万双棉袜智慧工厂技改项目”、“年新增5200 万双丝袜生产线技改项目”和 “年新增6000 万双丝袜生产线项目”。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募 集资金少于上述项目募集资金拟投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的 轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先