20170214-兆易创新-发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案.pdf

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 上市地点：上海证券交易所 北京兆易创新科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 发行股份及支付现金 通讯地址 购买资产交易对方名称 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙） 1101 室 北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙） 北京市北京经济技术开发区景园北街2 号61 幢 北京华创芯原科技有限公司 北京市海淀区知春路7 号致真大厦A 座 1501 上海市徐汇区瑞平路275 号保利西岸中心C 座 上海闪胜创芯投资合伙企业（有限合伙） 20 楼 烟台民和志威投资中心（有限合伙） 北京市东城区东直门外大街39 号院2 号楼4 层 募集配套资金交易对方名称 通讯地址 杭州名建致真投资管理有限公司等十名投 详见本预案 “第三章 交易对方基本情况”之 资者 “二、发行股份募集配套资金之交易对方概况” 独立财务顾问 二〇一七年二月 北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、 完整，并对本预案的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司及董事会及 全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计的 历史财务数据及资产评估结果将在 《报告书（草案）》中予以披露。本预案涉及 的相关数据可能与最终结果存在一定差异。 本预案所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的实质性判断、确认或批准。 本预案所述本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关 事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后，本 公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次交易产生的投资风险，由投资者 自行负责。本预案依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》及相关的法律、法规编 写。 投资者在评价公司本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相 关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在 任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 交易对方声明 根据相关规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方上海承 裕、屹唐投资、华创芯原、闪胜创芯和民和志威，已就在本次交易过程中所提供 信息和材料的真实、准确、完整情况出具以下承诺与声明： 本承诺人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业 服务的中介机构提供与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面 材料、副本材料