20160625-均胜电子-关于非公开发行股票反馈意见回复的公告.pdfVIP

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：2016-058 宁波均胜电子股份有限公司 关于非公开发行股票反馈意见回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“均胜电子” ）非 公开发行股票事宜已于2016 年5 月10 日取得《中国证监会行政许可申请受理通 知书》（161031 号）。2016 年6 月7 日，公司聘请的保荐机构海通证券股份有限 公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券” ）取得《中国证监会行政许可项目审查 反馈意见通知书》（161031 号）。根据该反馈意见通知书的相关要求，公司现对 非公开发行股票涉及的相关事项回复如下： 第一节 重点问题 1、关于本次募投项目“合并KSS”以及“增资KSS” ， ①申请材料显示，本次交易已达到重大资产重组标准。请保荐机构督促申请人参 照重组管理办法和26 号格式准则等信息披露要求提供相关申请文件和履行信息 披露义务。 回复： 一、申请人已经按要求提供相关申请文件 申请人本次交易包括重大资产购买和非公开发行股票两个部分，第一步申请 人以自有资金和并购贷款合并KSS 以及收购TS，第二步申请人通过非公开发行 股票方式筹集相关资金。根据相关规定，本次重大资产购买与非公开发行股票独 立实施，本次重大资产购买不以非公开发行股票核准为生效条件，系非许可类重 大资产重组；本次非公开发行股票须经证监会核准。 申请人已按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号—— 1 上市公司重大资产重组申请文件》的规定要求制作并在中国证监会指定网站上披 露了与本次重大资产购买有关的法定文件，并将向中国证监会补充提供重大资产 购买的相关申请文件。 二、申请人已经按要求履行信息披露义务 本次交易达到重大资产重组标准，适用于《上市公司重大资产重组管理办法》 和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号——上市公司重大资 产重组申请文件》，申请人已经根据上述法规要求履行了信息披露义务，具体情 况如下： 1、申请人股票及时停牌，停牌期间每周发布进展公告 申请人股票因筹划重大资产重组于2015 年 11 月4 日起停牌，于2016 年3 月10 日复牌。停牌期间，申请人按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规 定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。申 请人停牌期间的信息披露符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条的 规定。 2 、申请人及时披露重大资产购买预案及其摘要、重大资产购买报告书（草 案）及其摘要 2016 年2 月4 日，申请人召开审议本次重大资产购买的首次董事会，并在 证监会指定网站披露了重大资产购买预案及其摘要。2016 年3 月10 日，申请人 根据上交所对公司重大资产购买预案信息披露问询函披露了关于前述问询函的 回复、重大资产购买预案（修订稿）及其摘要。2016 年4 月7 日，申请人召开 审议本次重大资产购买的第二次董事会，并在证监会指定网站披露了重大资产购 买报告书（草案）及其摘要。 申请人编制的重大资产购买预案包括了：上市公司基本情况，交易对方基本 情况，本次交易的背景和目的，本次交易的具体方案，KSS 和 TS 的基本情况， 本次交易对上市公司的影响，本次交易行为涉及有关报批事项的情况、保护投资 者合法权益的相关安排和相关证券服务机构的意见。 申请人编制的重大资产购买预案（修订稿）根据上交所问询函的信息披露要 求，补充披露了本次交易的相关信息。 2 申请人编制的重大资产购买报告书（草案）主要包括了：封面、目录、释义， 重大事项提示，重大风险提示，本次交易概述，交易各方情况，KSS 和TS 项目 情况，KSS 和TS 项目的估值情况，本次交易合同的主要内容，本次交易的合规 性分析，管理层讨论和分析，KSS 和TS 的财务会计信息，本次交易前后上市公 司同业竞争和关联交易