20160325-健盛集团-非公开发行A股股票之发行情况报告暨上市公告书.pdfVIP

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 浙江健盛集团股份有限公司 非公开发行 A 股股票 之 发行情况报告暨上市公告书 保 荐 机 构 （主 承 销 商 ） 二〇一六年三月 全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。 全体董事签名： 张茂义 姜 风 胡天兴 李卫平 竺素娥 王 伟 ______________ 马贵翔 浙江健盛集团股份有限公司 年 月 日 1 特别提示 1、发行数量和发行价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：70,500,000 股 发行价格：14.212 元/股 募集资金总额：1,001,946,000 元人民币 募集资金净额：985,376,000 元人民币 2、新增股份上市安排 本次发行新增股份的登记手续已于2016 年3 月23 日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完毕。根据《上市公司证券发行管理办法》的规 定，本次发行新增70,500,000 股股份的限售期为36 个月，预计上市流通时间 为2019 年3 月22 日（如遇非交易日顺延）。根据上海证券交易所相关业务规 则规定，公司股票在上市首日股价不除权，股票交易设涨跌幅限制，本次非公 开发行股份的限售期从新增股份完成登记手续之日起算。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规 则（2014 年修订）》规定的上市条件。 3、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 2 目 录 第一节 本次非公开发行概况 5 一、公司基本情况5 二、本次非公开发行履行的相关程序5 （一）本次非公开发行履行的内部决策程序 5 （二）本次非公开发行的监管部门核准过程 7 （三）募集资金验资及股份登记情况 7 三、本次非公开发行方案8 四、本次非公开发行的发行对象情况9 （一）发行对象及其认购数量 9 （二）发行对象基本情况 10 （三）发行对象与发行人的关联关系 10 五、本次发行前后发行人控制权变化的情况13 六、保荐机构关于发行过程及认购对象合规性的结论意见13 七、律师关于发行过程及认购对象合规性的结论意见13 八、本次非公开发行相关机构13 第二节 本次非公开发行前后公司基本情况 16 一、本次非公开发行前后前10 名股东情况16 二、本次非公开发行前后公司股本结构的影响18 三、本次发行对公司业务和资产的影响18 四、本次发行后公司章程、股东结构和高管人员的变动情况18 五、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况20 六、本次发行对公司关联交易和同业竞争的影响21 七、本次发行对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交