20151126-亨通光电-公开发行2014年公司债券（第二期）上市公告书.pdfVIP

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 编号：2015 －115 江苏亨通光电股份有限公司 Hengtong Optic-Electric Co.,Ltd （江苏省吴江市七都镇亨通大道88 号） 公开发行2014 年公司债券（第二期） 上市公告书 证券简称： 14 亨通02 证券代码： 122495 发行总额： 人民币7 亿元 上市时间： 2015 年11 月30 日 上市地： 上海证券交易所 上市推荐机构： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 债券受托管理人： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 保荐人/主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室） 签署日期：2015 年11 月27 日 第一节 绪言 重要提示 江苏亨通光电股份有限公司 （简称“发行人”、“公司”、“本公司”或 “亨通 光电”）董事会成员或者高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表明对 该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的 变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 江苏亨通光电股份有限公司 2014 年公司债券（第二期）（以下简称“本期 债券”）信用等级为AA 级；本期债券上市前，截至2015 年6 月30 日，本公司 合并报表中所有者权益为48.32 亿元，资产负债率为69.21%；本期债券上市前， 本公司2012 年、2013 年和2014 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分 别为3.45 亿元、2.91 亿元、3.44 亿元，最近三年实现的平均可分配利润为3.27 亿元，不少于本期债券一年利息的1.5 倍。 根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》及《关于发布《上 海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的通知》等规则，本期债券的投 资者适当性管理继续适用《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理暂行办 法》的规定。 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 中文名称：江苏亨通光电股份有限公司 英文名称：HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO.,LTD. 股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：亨通光电 1 股票代码：600487 曾用简称：无 成立日期：1993 年6 月5 日 法定代表人：尹纪成 注册资本：413,756,355 元 注册地址：江苏省吴江市七都镇亨通大道88 号 办公地址：江苏省吴江市经济开发区亨通路100 号 邮政编码：215200 联系电话：0512 传真：0512 企业法人营业执照注册号：320000000014108 税务登记证号：320584608296911 组织机构代码1 互联网网址： 电子邮箱：htgd@ 经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实 施上述境外工程所需的劳务人员；光纤光缆、电力电缆、特种通信线缆、光纤预 制棒、光纤拉丝、电源材料及附件、电子元器件、通信设备的制造、销售，废旧 金属的收购、网络工程设计、安装，实业投资，自营和代理各类商品和