20160729-保千里-非公开发行股票发行情况报告书.pdfVIP

江苏保千里视像科技集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 保荐机构 （主承销商） 二零一六年七月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺江苏保千里视像科技集团股份有限公司非公开发行股 票发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 【】 【】 【】 【】 【】 【】 【】 【】 【】 江苏保千里视像科技集团股份有限公司 年 月 日 2 目 录 发行人全体董事声明2 释 义4 第一节 本次发行的基本情况 6 一、发行人基本信息 6 二、本次发行履行的相关程序 7 三、本次发行基本情况 8 四、本次发行对象概况 9 五、本次发行新增股份数量及上市时间 13 六、本次发行相关机构 13 第二节 本次发行前后公司基本情况 16 一、本次发行前后前十名股东情况 16 二、本次发行对公司的影响 17 第三节 中介机构对本次发行的意见 19 第四节 中介机构声明20 一、保荐机构（主承销商）声明 21 二、发行人律师声明 22 三、发行人审计机构声明 23 四、发行人验资机构声明 24 第五节 备查文件25 一、备查文件 25 二、查阅地点及时间 25 3 释 义 在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义： 发行人、公司、本公司、 指 江苏保千里视像科技集团股份有限公司 上市公司、保千里 本次发行、本次非公开 江苏保千里视像科技集团股份有限公司以非公开发行股票的方 指 发行 式，向特定对象发行股票的行为 本预案、本次发行预案 指 江苏保千里视像科技集团股份有限公司非公开发行股票预案 江苏保千里视像科技集团股份有限公司审议本次非公开发行股票 定价基准日 指 的股东大会决议公告日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 董事会 指 江苏保千里视像科技集团股份有限公司第七届董事会 股东大会 指 江苏保千里视像科技集团股份有限公司股东大会 保千里电子 指 深圳市保千里电子有限公司 保千里科技 指 深圳市保千里科技有限公司 深圳市图雅丽特种技术有限公司（原名为深圳市保千里安防有限 图雅丽 指 公司，于2015 年 12 月7 日更名为深圳市图雅丽特种技术有限公 司） 爱尔贝特科技 指 深圳市爱尔贝特科技