20140515-大唐电信-关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之股本变动公告.pdfVIP

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2014-030 大唐电信科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:  发行数量和价格 公司本次向周浩等9 名股东合计发行102,580,631 股人民币普通股，发行价 格人民币 10.65 元/股。同时，中国证监会已核准公司非公开发行不超过 39,454,091 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，目前非公开发行股 份募集配套资金正在进行中，公司将根据后续进展情况另行公告。  预计上市时间 本次发行股份预计上市流通日期分别为2015 年5 月12 日、2016 年5 月12 日、2017 年5 月12 日、2018 年5 月12 日、2019 年5 月12 日。如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。  资产过户情况 2014 年4 月25 日，本次交易标的广州要玩娱乐网络技术有限公司（以下简 称 “要玩娱乐”）的股权过户手续及相关工商登记已经完成。本次变更后，公司 为要玩娱乐的唯一股东，要玩娱乐成为公司100%控股的全资子公司。 一、本次发行概况 （一）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行的程序 1、2013 年 3 月21 日，大唐电信股票交易收盘后，电信科学技术研究院召 开院党组会议，决议启动对大唐电信的重大资产重组工作； 1 2、2013 年6 月24 日，上市公司召开第五届董事会第四十三次会议，审议 通过了本次重大资产重组预案的相关议案； 3、2013 年10 月28 日，公司从国务院国资委取得对本次交易的评估备案表； 4、2013 年 11 月4 日，上市公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了本 次重大资产重组正式方案的相关议案； 5、2013 年11 月16 日，国务院国资委出具《关于大唐电信科技股份有限公 司非公开发行A 股并融资购买资产有关问题的批复》（国资产权[2013]979 号）， 批准本次交易正式方案； 6、2013 年 11 月21 日，公司召开2013 年第二次临时股东大会，审议通过 本次交易正式方案； 7、2014 年2 月26 日，中国证监会并购重组委2014 年第 10 次会议审核通 过本次重组事项； 8、2014 年 3 月28 日，中国证监会下发《关于核准大唐电信科技股份有限 公司向周浩等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]332 号），核准了本次重组方案。 （二）本次发行情况 1、发行股票的种类和面值 本次发行股票种类为人民币普通股 （A 股），每股面值为人民币1.00 元。 2、发行方式及发行对象 本次交易采取非公开发行的方式，发行股份购买资产的发行对象为周浩、陈 勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、浙江弘帆创业投资有限公司 （以下简称“弘 帆创投”）、广州世宝投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“世宝投资”）、海通 开元投资有限公司 （以下简称“海通开元”）。 3、发行价格 本次交易涉及发行股份购买资产定价基准日为公司第五届董事会第四十三 次会议决议公告日。按照《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条规定， 上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日 前20 个交易日公司股票交易均价；定价基准日前20 个交易日股票交易均价的确 定方式如下：董事会决议公告日前20 个交易日公司股票交易均价＝决议公告日 2 前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。 据此计算，公司定价基准日前20 个交易日的股票交易均价为10.65 元/股。 公司向周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、弘帆创投、世宝投资、 海通开元发行股票的发行价格为定