20160223-星宇股份-关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的公告.pdfVIP

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2016-007 常州星宇车灯股份有限公司关于 非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的公告 重大事项提示：以下关于本次非公开发行后公司财务指标的情况不构成公 司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成 损失的，公司不承担赔偿责任。本公司提示投资者，制定填补回报措施不等于 对公司2016 年利润做出保证。 根据国务院、中国证监会等相关部门发布的《国务院办公厅关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院 关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号），公司就本次非公开发行股票事项（以下简称“本次非公开发行”） 对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，相关措施及承诺事项等议案已经公司第 三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需获得公司2016 年第一次临时股东大 会审议通过。具体的分析及采取的填补回报措施、承诺事项说明如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算主要假设和前提条件 1、公司2014 年归属于上市公司股东的净利润为27,270.37 万元，归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,075.62 万元，假设2015 年归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与2014 年持平，2016 年归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润在此预测基础上按照0%、5%、10%的业 绩增幅分别测算。 2 、公司2014 年年度利润分配方案为“以公司总股本23,965.29 万股为基础， 每10 股派发现金红利7.80 元（含税）”，上述利润分配方案经公司2014 年年度 股东大会审议通过，并于2015 年6 月11 日实施完毕。假设2015 年年度利润分 配方案仅采取现金分红，且每股利润分配金额与2014 年度相同，即每10 股派发 现金红利7.80 元（含税），并将于2016 年6 月实施完毕。 证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2016-007 3、本次非公开发行股票预计于2016 年6 月实施完成，发行的完成时间仅为 本公司估计，最终以中国证监会核准发行后实际完成时间为准。 4 、本次非公开发行募集资金总额人民币150,000.00 万元，未考虑发行费用。 5、假设本次非公开发行价格为经董事会和股东大会审议通过的本次发行预 案中披露的发行价格下限，即 22.84 元/股，则本次非公开发行最终发行数量为 65,674,256 股。 6、由于全部募集资金将用于“吉林长春生产基地扩建项目”和“汽车照明与电 子研发中心”建设，至2016 年12 月31 日仍将处于建设期，本测算未考虑募集资 金对公司生产经营、盈利能力的影响。 基于上述假设的前提下，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响对比如下： 2015 年度 2016 年度/2016-12-31 项目 /2015-12-31 发行前 发行后 总股本（股） 239,650,000 239,650,000 305,324,256 本次非公开发行募集资金总额（万元） 150,000 情形1:2016 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润与2015 年预测基数持平 归属于普通股股东净资产（万元） 207,197.08 215,774.75 365,774.75 归属于普通股股东扣除非经常性损益的