20160223-星宇股份-非公开发行A股股票预案（修订稿）.pdfVIP

常州星宇车灯股份有限公司 （注册地：常州市新北区汉江路398 号） 非公开发行A 股股票预案 （修订稿） 二〇一六年二月 1-3-1 声 明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 本次非公开发行股份完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行股份引致的投资风险，由投资者自行承担。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股份的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股份相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股份相关事项的生效 和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1-3-2 特别提示 1、本次非公开发行股份的相关事项已经公司第三届董事会第十八次会议、 2015 年第三次临时股东大会审议通过。2016 年2 月22 日，公司召开第三届第二 十一次董事会审议通过《常州星宇车灯股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即 期回报的风险提示和采取措施的议案》等议案，部分议案尚需获得公司2016 年 第一次临时股东大会审议通过。本次非公开发行还需获得中国证监会的核准。 2 、本次发行的发行对象为不超过十名（含十名）特定投资者，发行对象包 括境内的证券投资基金管理公司管理的证券投资基金、保险机构投资者、信托公 司（以其自有资金）、财务公司、证券公司、资产管理公司、合格境外机构投资 者、自然人及其他符合中国证监会规定的特定投资者。证券投资基金管理公司以 其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象。最终发行对象将在本次非公 开发行获得中国证监会核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐 机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根 据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先的原则确定。 3、本次发行的定价基准日为公司关于本次发行的第三届董事会第十八次会 议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价（定 价基准日前20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前20 个交易日公司股票交易 总额/定价基准日前20 个交易日公司股票交易总量）的90%，即发行价格不低于 22.84 元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非 公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规 定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。 若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权、除息事项，本次 发行底价将作相应调整。 4 、本次非公开发行股票数量不超过6,567.43 万股（含6,567.43 万股）。在前 述范围内，最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权和市场情况与保荐机 构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间 发生除权、除息事项，本次发行股票数量将作相应调整。 1-3-3 5、本次非公开发行股票募集资金总额 150,000 万元，募集资金扣除发行相 关费用后将投入“吉林长春生产基地扩建项目”和“汽车电子和照明研发中心”建 设。 6、本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 十二个月内不得转让。在上述限售期届满后，本次非公开发行的股票将在上海证 券交易所上市交易。 7 、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》、《上市 公司章程指引》（2014 年修订）以及 《公司章程》等有关规定，公司第三届董事 会第七次会议及2013 年度股东大会审议通过《公司未来三年（2014 年-2016 年） 股东回报规划的议案》