20170418-兆易创新-发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案).pdf

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 上市地点：上海证券交易所 北京兆易创新科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） 发行股份及支付现金 通讯地址 购买资产交易对方名称 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙） 1101 室 北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙） 北京市北京经济技术开发区景园北街2 号61 幢 北京华创芯原科技有限公司 北京市海淀区知春路7 号致真大厦A 座 1501 上海市徐汇区瑞平路275 号保利西岸中心C 座 上海闪胜创芯投资合伙企业（有限合伙） 20 楼 烟台民和志威投资中心（有限合伙） 北京市东城区东直门外大街39 号院2 号楼4 层 募集配套资金交易对方名称 通讯地址 杭州名建致真投资管理有限公司等不超过 详见本报告书“第三章交易对方基本情况”之 10 名特定投资者 “二、发行股份募集配套资金之交易对方概况” 独立财务顾问 二〇一七年四月 北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带 责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金尚需取得有关监督管理 部门的批准和核准。监督管理部门对于本次交易相关事项所做的任何决定或意 见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其它专业顾问。 1 北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 交易对方声明 根据相关规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方上海承 裕、屹唐投资、华创芯原、闪胜创芯和民和志威，已就在本次交易过程中所提供 信息和材料的真实、准确、完整情况出具以下承诺与声明： 本承诺人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业 服务的中介机构提供与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面 材料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印 件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签 署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、 准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 在本次重组期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证监会和上交所的有 关规定，及时向上市公司披露有关本次重大重组的信息，保证该等信息的真实性、 准确性和完整性，并承担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿