20150728-深科技-关于开发晶控股子公司全面收购BridgeLux股权的公告.pdfVIP

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2015-047 深圳长城开发科技股份有限公司 关于开发晶控股子公司全面收购BridgeLux 股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 释义： 在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义： “公司、本公司”：指深圳长城开发科技股份有限公司 “ 开发晶” ：指开发晶照明（厦门）有限公司 重庆临空” ：指重庆临空开发投资有限公司 “ “BridgeLux” ：BridgeLux, Inc. （普瑞光电股份有限公司） “普华瑞” ：指重庆普华瑞光电有限责任公司 一、 交易概述 1、 公司于2015年7月20 日、2015年7月21 日分别发布了《关于开发晶拟进行境外 股权收购的公告》（2015-043 ）和《关于开发晶境外股权收购进展的提示性公 告》（2015-.044 ），开发晶为本公司持股47.88% 的联营公司，是中国电子LED 产业发展的平台，根据集团LED 战略布局及开发晶未来发展需要，基于 Bridgelux在全球范围内拥有的LED芯片和封装方面的技术专利优势，开发晶控 股子公司普华瑞于2015年7月20 日晚间与FORTIS ADVISORS LLC （Bridgelux 现有全体股东代表）签署《兼并协议和计划》，普华瑞以1.3亿美元收购BridgeLux 100%股权。 2、 公司第七届董事会于2015年7月27 日审议通过了本次股权收购议案，以9票同 意、0票反对、0票弃权表决通过。公司独立董事对此发表独立意见认为：本次 收购事项符合公司战略发展需要，董事会相关决策程序符合国家有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定。由于Bridgelux为一家研发型公司，以 专利和研发为主，本次估值参考国际类似公司的并购出价方式，符合标的公司 的实际情况，具有其合理性，最终经双方协商确定交易价格，交易标的估值定 价公允。 第 1 页 共 8 页 深圳长城开发科技股份有限公司 公告2015-047 3、 本事项不需经本公司股东大会批准，尚需完成美国反垄断申报、取得中国有权 决策部门（如重庆市发改委、商务部门及外管部门）的备案及核准以及Bridgelux 中部分资产的剥离。 二、 投资方（收购主体）的基本情况 本次收购 Bridgelux 股权将由开发晶和重庆临空共同投资设立的普华瑞来完 成，各投资方情况概要如下： 1、 开发晶照明（厦门）有限公司 （简称“开发晶”） 开发晶为本公司与Epistar JV Holding (BVI) Co., Ltd. （为晶元光电股份有限公 司的全资子公司）、亿冠晶（福建）光电有限公司（为亿光电子工业股份有限公司的 全资子公司）、Country Lighting (BVI) Co., Ltd.在厦门共同投资设立的合资企业，于 2011年4月注册成立，注册资本1.2亿美元，各股东分别持有44% 、40% 、9%、7% 股权，该公司主要从事研发、制造、销售LED外延片、芯片、LED光源模块、LED 灯源和LED灯具，并提供相关售后服务。开发晶自投产以来，业务发展顺利，项目 一期30 台MOCVD设备已全部投入满产使用，生产状况良好；二期将增加60 台 MOCVD设备，其中有8 台已量产，24 台安装调试中，其余28 台预计在明年第二季度 初量产。二期建成后，开发晶MOCVD设备将达到90 台，届时将具备4吋外延120万 片的生产能力。 2、 重庆临空开发投资有限公司 （简称“重庆临空”） 重庆临空于2014 年11 月在重庆注册成立，初期注册资本10 亿元人民币，是 重庆市渝北区最大的国有独资公司，公司主营业务为利用自有资金开展产业、股权 等投资，到2015 年公司有效资产有望达100 亿元人民币，未来将发展成为临空都 市区的开发建设战略投资平台、战略资本