20150909-胜利精密-发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股票发行情况报告书暨新增股份上市报告书.pdfVIP

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金之非公开发行股票发行情况报告书 暨新增股份上市报告书 独立财务顾问：东吴证券股份有限公司 二零一五年九月 1 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2 、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 中财务会计报告真实、完整。 3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的 实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信 息提请股东及其他投资者注意。 6、本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《苏州胜利精密制造科技股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他相 关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 2 重大事项提示 新增股份信息表 一、发行股份购买资产新增股份信息 新增股份购买股 发行价格（元/股） 发行股份部分交易金额（元） 份数量(股） 152,919,467 9.00 1,376,275,203.00 二、配套募集资金新增股份信息 新增股份购买股 发行价格（元/ 募集资金总额 募集资金净额 超募资金数 份数量（股） 股） （元） （元） 额（元） 28,179,262 16.28 458,758,385.36 442,777,286.63 0 三、新增股份信息 股份登记完成日 新增股份上市日 新增股份总数量 新增股份后总股本（股） 期 期 （股） 2015 年 9 月 10 2015 年9 月1 日 181,098,729 1,166,647,793 日 1、本次新增股份发行数量和发行价格 发行数量：181,098,729 股，其中发行股份购买资产的发行数量为152,919,467 股，募集配套资金的发行数量为28,179,262 股。 发行价格：发行股份购买资产的发行价格为9.00 元/股，募集配套资金的发 行价格为16.28 元/股。 2 、发行对象认购的数量和限售期 （1）发行股份购买资产的发行对象认购数量及限售期 序号 发行对象 发行数量(股) 1 王汉仓 10,941,089 2 沈益平