20160315-兴业科技-非公开发行A股股票预案（修订稿4）.pdfVIP

证券简称：兴业科技 证券代码：002674 兴业皮革科技股份有限公司 （福建省晋江市安海第二工业区） 非公开发行A 股股票预案 （修订稿4 ） 二〇一六年三月 兴业皮革科技股份有限公司非公开发行A 股股票预案 （修订稿4 ） 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并对本 预案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得公司股东大会审议通过和有关审批机关的批准或核准。 1-3-1 兴业皮革科技股份有限公司非公开发行A 股股票预案 （修订稿4 ） 特别提示 1、本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第十二次会议 和公司2015 年第二次临时股东大会审议通过。考虑到近期国内证券市场发生的 变化，公司于2015 年 10 月 12 日召开第三届董事会第十四次会议和于2015 年 10 月29 日召开公司2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开 发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。鉴于长安财富资产管理有限公司景林 新三板投资专项资产管理计划、景林新三板2 期投资专项资产管理计划为已经成 立的产品，为支持公司发展，积极稳妥推进公司本次非公开发行的进程，经与长 安财富资产管理公司协商，其同意放弃本次非公开发行股票的认购权利。公司于 2015 年 11 月26 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司非 公开发行股票预案（修订稿2 ）的议案》等议案，对本次发行预案的相关内容进 行调整。鉴于上海善达投资管理有限公司放弃本次非公开发行股票的认购权利。 公司于2016 年2 月21 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公 司非公开发行股票预案（修订稿3 ）的议案》等议案，对本次发行预案的相关内 容进行调整。鉴于公司对本次非公开发行股票发行方案中的发行条件进行了补 充，公司于2016 年3 月14 日召开第三届董事会第七次临时会议审议通过了《关 于公司非公开发行股票预案（修订稿4）的议案》等议案，对本次发行预案的相 关内容进行调整。 2 、本次非公开发行对象为吴国仕、吴美莉、蒋亨福、深圳市方德智联投资 管理有限公司。全部特定发行对象均以现金方式认购本次公司非公开发行的股 份。本次发行完成后，发行对象本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。 3、本次非公开发行股票拟募集资金不超过71,597.83 万元，扣除发行费用后 拟用于兴业科技工业智能化技改项目、福建瑞森皮革有限公司牛蓝湿皮加工到牛 成品皮的生产线建设、归还银行借款及补充公司流动资金。 4 、公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十四次会 议决议公告日，即2015 年10 月13 日。本次发行的价格为定价基准日前20 个交 易日公司股票交易均价（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%， 1-3-2 兴业皮革科技股份有限公司非公开发行A 股股票预案 （修订稿4 ） 即11.64 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本 公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将相应调整。 5、本次