20160316-轴研科技-非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书.pdfVIP

洛阳轴研科技股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书 股票简称：轴研科技 股票代码：002046 注册地址：洛阳高新技术开发区丰华路6号 保荐人（主承销商） 二零一六年 三月 洛阳轴研科技股份有限公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 全体董事签字： 梁 波 王景华 杨晓蔚 闫麟角 仲明振 殷 斌 孙茂竹 宋晓刚 刘长华 洛阳轴研科技股份有限公司 2016 年3 月16 日 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：13,043,478 股 2 、发行价格：8.05 元/股 3、募集资金总额：10,500 万元 4 、募集资金净额：10,073.86 万元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增 13,043,478 股股份为有限售条件的流通股，上市日为 2016 年 3 月 17 日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，本次发行新增 13,043,478 股股份的限售期为36 个月，预计上市流通时间为2019 年3 月17 日。 根据深圳证券交易所交易规则规定，公司股票在2016 年3 月17 日（即上市日） 不除权，交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规 则》规定的上市条件。 1 目 录 目 录2 释 义4 第一节 本次发行的基本情况5 一、本次发行履行的相关程序5 二、本次发行方案6 三、本次发行对象基本情况7 四、本次发行的相关机构8 第二节 发行前后相关情况对比10 一、发行前后公司前10 名股东持股情况10 二、本次发行对公司的影响11 第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析13 一、公司主要财务数据和财务指标13 二、财务状况分析14 三、现金流量分析15 四、盈利能力分析16 第四节 本次募集资金使用计划18 第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程及发行对象合规性的结论意见19 一、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见19 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见19 第六节 保荐协议主要内容和上市推荐意见20 一、保荐协议主要内容20 二、上市推荐意见26 第七节 有关中介机构声明27 一、保荐机构声明27 二、发行人律师声明28 三、会计师事务所声明29 第八节 备查文件30 2 一、备查文件30 二、查阅地点及时间30 3 释 义 除非上下文中另行规定，本报告书暨上市公告书中的词语应有如下含义： 发行人、公司、上市公司、 指 洛阳轴研科技股份有限公司 轴研科技 中国机械工业集团有限公司，曾用名中国机