20160224-万安科技-非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.pdfVIP

浙江万安科技股份有限公司 浙江万安科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书 暨上市公告书 保荐机构 （主承销商） 保荐机构 （主承销商） （深圳市红岭中路 10 12 号国信证券大厦 16-26F） （深圳市红岭中路 10 12 号国信证券大厦 16-26F） 二零一六年二月 二零一六年二月 浙江万安科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：67,084,126 股 2 、发行价格：12.60 元/股 3、募集资金总额：845,259,987.60 元 4 、募集资金净额：820,052,440.42 元 二、各投资者认购的数量和限售期 序号 发行对象名称 发行股数（股） 限售期（月） 1 财通基金管理有限公司 20,238,095 12 2 华鑫证券有限责任公司 11,904,761 12 3 第一创业证券股份有限公司 8,730,158 12 4 华安基金管理有限公司 7,777,777 12 5 华福证券有限责任公司 6,746,031 12 6 招商财富资产管理有限公司 6,746,031 12 7 兴业全球基金管理有限公司 4,941,273 12 合 计 67,084,126 - 本次公司非公开发行新增股份上市日为2016 年2 月29 日，根据深圳证券交易 所相关业务规则规定，公司股票价格在2016 年2 月29 日（即上市首日）不除权， 股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 1 浙江万安科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 目 录 发行人全体董事声明 3 释 义 4 第一节 本次发行的基本情况 5 一、发行人基本信息 5 二、本次发行履行的相关程序 5 三、本次发行基本情况 7 四、本次发行对象概况 8 五、本次发行相关机构 11 第二节 本次发行前后公司基本情况 13 一、本次发行前后前十名股东情况 13 二、本次发行对公司的影响 14 第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 16 一、公司主要财务数据及指标 16 二、管理层讨论与分析 18 第四节 本次募集资金运用 22 一、项目的基本情况 22 二、项目实施的背景及必要性 22 第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 30 第六节 中介机构声明 31 一、保荐人（