20160206-东旭光电-2016年度非公开发行A股股票预案.pdfVIP

股票代码：000413、200413 股票简称：东旭光电、东旭B 东旭光电科技股份有限公司 2016 年度非公开发行A 股股票预案 二零一六年二月 1 发行人声明 一、本公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 三、本次非公开发行股票完成后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行 负责，因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他 专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 特别提示 一、本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第七届董事会第四十八次 会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次发行方案尚需经公司股东大会审 议通过，并需经中国证监会核准后方可实施。 二、本次非公开发行的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公 司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司以及其他合法投资者 等不超过 10 名特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的2 只以上基金认购 的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 发行对象应符合法律法规和规范性文件的规定。 所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。参与本次认 购的任一投资者及其一致行动人通过认购本次非公开发行的股票后所持有的本 公司股份数量合计不得超过5 亿股。 三、本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第四十八次会议决议 公告日，即20 16 年2 月6 日。发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司A 股股票交易均价的90% （定价基准日前20 个交易日A 股股票交易均价=定价基 准日前20 个交易日A 股股票交易总额÷定价基准日前20 个交易日A 股股票交易 总量），即不低于6.36 元/股。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生 派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，前述发行底价将作相应调整。 最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由董事会在前述发行底 价的基础上根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等 规定确定。 四、本次非公开发行的股票数量不超过1,092,767,295 股（含本数）。在前述 范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构、主承销商协 商确定最终发行数量。若公司在定价基准日至发行日期间有派发股利、送股、资 本公积转增股本等除权除息事项的，则本次非公开发行的股票数量将作相应调 整。 五、投资者通过本次发行认购的股份自本次非公开发行结束之日起 12 个月 3 内不得转让。 六、本次非公开发行拟募集资金不超过695,000.00 万元，在扣除本次发行费 用后拟全部用于建设第 8.5 代 TFT-LCD 玻璃基板生产线项目。在本次募集资金 到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并 在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资 金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。 七、公司一贯重视对投资者的持续回报。根据中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3 号—上市公司现 金分红》等的有关规定，公司进一步完善了股利分配政策，现行有效的《公司章 程》及《东旭光电科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）》 中，对公司的利润分配政策进行了明确的规定。关于公司利润分配政策、最近三 年现金分红情况及未来三年分红