20150525-乐视网-2015年度非公开发行A股股票预案.pdfVIP

A 股代码：300104 A 股简称：乐视网 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 （北京市海淀区学院南路68 号19 号楼六层6184 号房间） 2015年度非公开发行A股股票预案 二〇一五年五月 1 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A 股股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 特别提示 1、本次非公开发行A股股票相关事项已经获得公司第二届董事会第五十二 次会议审议通过。 2、本次非公开发行股票的发行对象不超过5名（含），为符合中国证监会规 定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投 资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人。最终发行对象由 股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规 定，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。 3、本次非公开发行A股股票数量为不超过20,000万股。若公司股票在公司 第二届董事会第五十二次会议决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本 公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将进行相应调整。在上述范围 内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐人 （主承销商）协商确定最后发行数量。 4 、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开股票发行期首日。发行价格 的定价原则为：发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分 之九十，或者发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九 十。最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的 核准批复后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主 承销商）协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公 积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。 5、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证 监会公告〔2013 〕43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》（证监发〔2012 〕37号）的相关规定，公司2014年第一次临时股东大会审 议通过了 《关于修改公司章程的议案》和《关于公司未来三年（2014-2016年） 股东回报规划的议案》。公司分红政策及分红情况具体内容详见 “第四节 公司 利润分配政策及执行情况”。 6、所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。本次发行对象认购的 3 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 股票自发行结束之日起，持股期限根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 规定执行：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本 次发行股份自发行结束之日起可上市交易；（2 ）发行价格低于发行期首日前二 十个交易日公司股票均价但