广汇汽车服务股份公司关于签订募集资金专户存储三方监管协.PDFVIP

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2017-063 广汇汽车服务股份公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关 于核准广汇汽车服务股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】 1597 号）（具体内容详见公司于2017 年9 月8 日在中国证监会指定信息披露 网站披露的《关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告》），公 司向符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）993,788,800 股， 发行价格为人民币8.05 元/股，募集资金总额为人民币7,999,999,840 元， 扣除与发行有关的费用人民币59,339,797.63 元（不含增值税），实际净募 集资金总额为人民币7,940,660,042.37 元。上述募集资金于2017 年12 月4 日全部到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验 资报告》（普华永道中天验字[2017]第1070 号）, 确认募集资金到账。 二、 《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况及募集资金专户的 开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公 司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，公司和保荐 机构西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)与募集资金专户开户行 1 招商银行股份有限公司上海松江支行签署了 《募集资金专户存储三方监管协 议》 （以下简称“广汇汽车监管协议”）。 经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，本次募集资金投资项目 由公司全资子公司广汇汽车服务有限责任公司 （以下简称“广汇有限”）、 全资附属子公司汇通信诚租赁有限公司（以下简称“汇通信诚”）作为实施 主体。公司及广汇有限共同作为甲方与西南证券、募集资金专户开户行招商 银行股份有限公司上海松江支行签署了 《募集资金专户存储三方监管协议》 （以下简称“广汇有限监管协议”）；公司、广汇有限及汇通信诚共同作为 甲方与西南证券、募集资金专户开户行招商银行股份有限公司上海松江支行 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“汇通信诚监管协议”， 与广汇汽车监管协议、广汇有限监管协议并称“募集资金监管协议”）。 上述募集资金监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存 储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截至2017 年12 月13 日，相关募集资金专项账户（以下简称“专户”） 的开立及存储情况如下： 1、公司募集资金专户 账户户名 开户行 银行账号 募集资金净额（元） 广汇汽车服务 招商银行上海松江支 121916618210801 7,943,999,840.00 【注1】 股份公司 行 广汇汽车服务 招商银行上海松江支 551902909210924 0 【注2】 有限责任公司 行 汇通信诚租赁 招商银行上海松江支 121910345010221 0 【注2】 有限公司 行 注1：该专户金额包含部分尚未支付的除保荐承销费外的其他发行费用。 2 注2 ：为推进募投项目的实施，并经公司第六届董事会第二十六次会议审议通 过，公司本次募投项目之“汽车融资租赁项目”由公司全资子公司广汇有限的全 资附属子公司汇通信诚组织实施。公司拟用募集资金554,066 万元对全资子 公司广汇有限进行增资，在广汇有限增资资金到位后3 个工作日内，由广汇 有限向汇通信诚增资140,000 万元，其余的414,066