东营方圆有色金属有限公司2012年度第一期短期融资券募集.PDFVIP

东营方圆有色金属有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 东营方圆有色金属有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：东营方圆有色金属有限公司 主承销商及簿记管理人：中国银行股份有限公司 注册总额度：壹拾叁亿元人民币（ RMB 1,300,000,000.00 ） 发行金额：柒亿元人民币（ RMB 700,000,000.00 ） 发行期限：365天 信用担保：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 主体评级：AA- 债项评级：A-1 签署日期：二零一二年五月 1 东营方圆有色金属有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体与会人员承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 2 东营方圆有色金属有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 重要提示 2 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期短期融资券相关的风险8 二、与发行人主要经营相关的风险8 第三章 发行条款和发行安排 15 一、本期短期融资券主要条款 15 二、发行安排 16 第四章 募集资金的运用 18 一、发行短期融资券的目的 18 二、募集资金用途 18 三、发行人承诺 19 第五章 发行人基本情况 20 一、发行人的基本情况20 二、发行人历史沿革21 三、发行人股权结构22 四、股权质押及其他争议情况说明24 五、公司治理情况24 六、发行人主要权益投资情况36 七、发行人高级管理人员36 八、发行人主营业务情况和业务发展40 九、发行人所在行业状况、行业政策47 十、发行人在行业中的地位及竞争优势53 十一、发行人在建工程与未来投资计划55 第六章 发行人主要财务状况 57 一、总体财务情况57 二、主要财务数据及指标分析61 3 东营方圆有色金属有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 三、发行人有息债务情况74 四、发行人关联交易情况77 五、对外担保和未决诉讼（仲裁）等重大或有事项81 六、发行人理财产品、期货等金融衍生品投资情况86 七、海外投资情况86 第七章 发行人资信状况 87 一、对本期短期融资券的信用评级摘要87 二、跟踪评级有关安排88 三、发行人银行授信和借款情况88 第八章 税项 91 第九章 本期短期融资券担保情况 92 第十章 信息披露安排 93 一、短期融资券发行前的信