瑞丰光电-20150604-发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案.pdfVIP

上市公司名称：深圳市瑞丰光电子股份有限公司 股票简称：瑞丰光电 上市地点：深圳证券交易所 股票代码：300241 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案 交易对方 名称 发行股份及支付现金购买资产交易 王伟权 对方 彭小玲 TCL 集团股份有限公司 广东温氏投资有限公司 募集配套资金交易对方 瑞丰光电员工持股计划 杜建国 常 宝 独立财务顾问 签署日期：二〇一五年六月 瑞丰光电 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，对本预案的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本次拟购买资产的审计、评估审核工作尚未完成，除特别说明外，本预案中 涉及的相关数据尚未经具有证券期货相关业务资格的审计、评估机构的审计、评 估、审核。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在深圳市瑞丰光电 子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书中予以披露。本公司及董事会全体成员保证本预案中所引用的相关数据的真实 性和合理性。 本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的备案、批准或核 准。审批机关对于本次交易相关事项的任何决定或意见，均不表明其对本公司股 票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问。 1-1-1-1 瑞丰光电 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 交易对方声明 本次重组的交易对方已出具承诺，保证为本次交易所提供的有关信息和出具 的说明及确认均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担完全的法律责任；该等文件、资料上所 有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。 1-1-1-2 瑞丰光电 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 重大事项提示 本部分所使用的简称与本预案“释义” 中所定义的简称具有相同涵义。公司特 别提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项： 一、本次交易方案概述 瑞丰光电拟向王伟权、彭小玲以发行股份及支付现金方式购买其合计持有的 玲涛光电 85%股权，并拟向 TCL、温氏投资、员工持股计划、杜建国、常宝发 行股份募集配套资金，本次发行股份募集配套资金总额不超过本次拟购买资产交 易价格的100%。本次交易完成后，公司将直接持有玲涛光电100%股权。 （一）发行股份及支付现金购买资产 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买王伟权、彭小玲合计持有的 玲