劲胜精密-20151123-发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿).pdf

证券代码：300083 上市地点：深圳证券交易所 证券简称：劲胜精密 东莞劲胜精密组件股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（修订稿） 交易对方 通讯地址/经营场所 夏军 深圳市宝安区沙井街道东环路508 号 凌慧 深圳市宝安区沙井街道东环路508 号 何海江 深圳市宝安区沙井街道东环路508 号 创世纪投资 深圳市宝安区沙井街道东环路508 号A 栋三楼 钱业银 上海市茂兴路90 号23A 贺洁 深圳市福田区侨香路梅林水厂西侧嘉园 董玮 深圳市深南大道7002 号财富广场 独立财务顾问 二〇一五年十一月 东莞劲胜精密组件股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证为本次交易向各中介机构提供 的有关信息、资料、证明以及所做的声明、说明、承诺、保证等事项均为真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司将依照相关法 律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易 的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公 司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书 内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各 项风险因素。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 1 东莞劲胜精密组件股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 交易对方声明与承诺 本次重大资产重组的交易对方承诺： 承诺人为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确、完整的，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供 的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与 其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的 真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 东莞劲胜精密组件股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 修订说明 1、本次重组已经并购重组委审核通过并取得中国证监会的核准文件，重组 报告书已在“重大事项提示”、“第一节 本次交易概述”之“三、本次交易的决 策过程”等处增加了本次重组取得上述批准、核准的说明；并在相关章节删除了 与审核相关的风险提示。 2 、审计机构补充出具了截至2015 年6 月30 日标的公司《审计报告》、《上 市公司备考合并财务报表的审阅报告》，重组报告书“重大事项提示”、“第三节 交 易对方基本情况”、“第四节 交易标的基本情况”、“第九节 管理层讨论与分析”、 “第十节财务会计信息”等章节补充披露了2015 年1-6 月/2015 年6 月30 日的 相关财务数据、业务数据及相关分析说明。 3、公司2015 年8 月24 日实施了2014 年度