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中国汽车零备件制造业的研究的报告 　　总体来看，中国汽车行业并购活动预计保持当前水平，少数国内大型私营和国有企业将积极推行并购战略，外资企业会继续寻找并购机会，以进行在中国市场的扩张。 　　2013年，中国新车销量突破2000万辆大关，新车销售将继续推动汽车零配件的需求。随着过保汽车数量的不断增加，独立售后市场（独立售后市场是指独立的、非原厂制造的售后市场）即将开始大幅增长。与此同时，二手车逐渐被首次购车一族所接受；政府正在加大对行业销售网络的监管力度。这些将对独立售后市场起到积极的作用。 　　在这些强劲的基础上，中国汽车零配件制造业预计在未来5年里实现每年20%以上的增长。尽管前景依然乐观，但中国政府却已经发现产能过剩是整个行业面临的一个潜在威胁，并从2012年年初就将其列入观察对象。伪劣现象随着市场的扩大而增多并将继续威胁制造商的利润，这需要零配件制造商执行严格的知识产权保护措施。对于国内零配件制造商而言，产品出口依然面临挑战，主要原因是缺乏技术开发实力，出口高附加值产品方面能力不足。而人工成本上升和人民币预期升值带来的持续压力，也将继续令廉价零配件出口商面临重重挑战。 　　汽车零配件需求驱动力 　　全球汽车售后市场行业产值从2007年的7755亿美元增至2010年的9351亿美元，预测2015年将达到13482亿美元（见图1），年均复合增长率达到7.2%。按照目前的预测，成熟市场2007～2015年年均复合增长率以美国和西欧为最高，将达6%；加拿大和日本将达5%。新兴市场2007～2015年年均复合增长率以东欧和中东为最高，将达12%；亚太地区（不包括日本）将达11%；南美将达9%。 　　中国汽车零配件工业总产值（不包括整车厂生产的发动机）从2011年的20155亿元人民币增长至2013年的31943亿元人民币（见图2），年均复合增长率达到26%。预测2013～2018年的年均复合增长率将达20%，2018年的汽车零配件工业总产值将增至79484亿元人民币。尽管预期增长稍有放缓，但中国仍将是全球汽车零配件行业的关键推动力量。 　　在新车需求继续推动乘用车销量的同时，售后市场将会成为零配件行业新的增长引擎。保守预测，中国乘用车2013～2018年的年均复合增长率将达7%，新车销量到2018年将达2500万辆。而在国内2002～2013年的汽车保有量中，0～3年车龄的乘用车达到了5690万辆，其中约有90%的车辆在保修期内（对2013年汽车保有量的估算已考虑到汽车报废量）。 　　随着中国二手车市场的发展，独立售后市场零配件的需求将呈增长势头。中国消费者一般在首次购车后4～6年内换车。中国新车销售在2008～2012年之间的飞跃将极大提高未来几年二手车的市场供应。中国目前的汽车保有量已超过1亿辆，预计市场成熟时上升至3亿辆，这表明该行业具有巨大的增长潜力。中国2006～2012年二手车销量的年均复合增长率达到了17%；预计2012～2018年的年均复合增长率将达27%。与成熟市场（成熟市场指美国、加拿大、日本和西欧）相比，根据目前新车与二手车的比例，中国市场尚处于发展初期，零配件行业的发展具有充足的空间。（见图3、图4） 　　中国目前的二手车市场区域发展不均衡，以2012年的数据为例，北京、上海、广东、四川、浙江和山东五省二手车销量占到全国总量的54.3%，其中以广东省为最高，达到79.8万辆。乘用车在全国不同地区渗透率的巨大落差，在各区域乃至全国范围内都为汽车零配件制造商提供了广泛的机会。 　　零配件制造行业现状 　　中国汽车零配件行业主要集中在东北、河北（含北京）、江浙、两广、湖南和四川（含重庆）六大地区，大多数零配件供应商坐镇关键市场。就地域集中度而言，汽车零配件的布局接近汽车整车制造行业。华东地区是汽车零配件和整车制造行业的最大产业集群地，占汽车零配件行业39%，整车制造行业37%。汽车零配件公司正在西部地区扩大生产和销售规模，与整车生产行业的趋势相同。其中外商投资企业的平均产值远高于本土企业。从行业产值角度来看，金属加工（金属零配件）是主要细分行业，约占行业总产值的76%，其中括底盘系统（包括传动、转向、制动、驱动）约占49%、车身金属零配件约占9%，发动机系统（仅包括独立发动机零配件制造商及指定制造商，不包括发动机原厂件制造商）约占18%。尽管本土领军企业的主导地位已形成，但跨国企业的市场份额不容小觑。（见图5、图6）。 　　业内专家认为大多数本土制造企业短期内要提高自身竞争力将勉为其难。在2012年盖世汽车网与第一财经日报对2980名行业分析师和专家的调研结果显示，仅有26%的受访者认为本土零配件制造企业在未来5年内会向价值链上游发展，20%认为至少需要5年，而54%认为近期内不会有改变