金地集团股份有限公司GemdaleCorporation公开发行2015年公司.PDF

金地（集团）股份有限公司 Gemdale Corporation （深圳市福田区福强路金地商业大楼） 公开发行2015 年公司债券（第一期）发行公告 （面向合格投资者） 牵头主承销商、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层） 联席主承销商：国信证券股份有限公司 （深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16 层至26 层） 2015 年10 月13 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重 要 提 示 1、金地（集团）股份有限公司 （以下简称“发行人”、“本公司”、“公司” 或“金地集团”）公开发行不超过人民币60 亿元 （含60 亿元）公司债券 （以下 简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1977 号文核 准。 金地集团本次债券采取分期发行的方式，其中金地（集团）股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为30 亿元。 2 、发行人本期债券发行规模为人民币30 亿元，每张面值为100 元，共计 3,000 万张，发行价格为100 元/张。 3、发行人的主体长期信用评级为AAA ，本期债券评级为AAA 。本期债券 上市前，发行人最近一期末净资产为431.33 亿元（截至2015 年6 月30 日合并 报表中所有者权益合计数）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 37.75 亿元（2012 、2013 年及2014 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有 者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。本期债券发行及 挂牌上市安排请参见发行公告。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。 4 、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及相 关管理规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购， 本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众 投资者认购或买入的交易行为无效。 5、本期债券无担保。 6、本期债券的期限为7 年期，附第5 年末发行人上调票面利率选择权和投 1 资者回售选择权。 7、本期债券票面利率询价区间为3.50%-4.50% 。本期债券票面利率将根据 网下询价簿记结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率 询价区间内确定。 本期债券票面利率在存续期内前 5 年固定不变，在本期债券存续期的第 5 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存 续期内前5 年票面利率加提升的基点，并在本期债券存续期内后2 年固定不变。 8、发行人和簿记管理人将于2015 年 10 月 14 日（T-1 日）向网下投资者 进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于2015 年10 月15 日（T 日）在上海证券交易所网站 （ ）上公告 本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 9、发行人主体信用等级为AAA ，本期债券信用等级为AAA ，本期债券符 合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所和证券登记 机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易 所及证券登记机构的相关规定执行。 10、本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定的合格投资者询价配售的 方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据 上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行” 之 “（六）配售”。 11、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《网下询 价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为500 万元（含500万元），超过500万元的必须是100万元的整数倍。 12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替