诺华宣布将提请股东批准完全分拆爱尔康眼科保健产品业务.PDFVIP

诺华宣布将提请股东批准完全分拆爱尔康眼科保健产品业务 并启动最高50 亿美元的股权回购  爱尔康的战略回顾结论显示，完全分拆是对股东最有利的决定，并且符合诺华专注医药的战略  分拆后爱尔康将成为一家世界领先的眼科保健医疗器械产品公司  爱尔康的眼科制药产品组合仍归诺华所有，以进一步强化其在眼科制药领域的领先地位  对于诺华而言，此举为税收中立交易，且最终执行情况将取决于整体市场状况、税务裁定和意见、 董事会最终意见、2019 年2 月召开的年度股东大会决议。分拆预计将于2019 年上半年完成  爱尔康首席执行官迈克·波尔 （Mike Ball）将担任候任董事会主席；首席运营官大卫·恩迪科特 （David Endicott）将升任爱尔康首席执行官；两项任命均于 2018 年 7 月 1 日起生效  爱尔康将在瑞士组建成立，沃斯堡（Fort Worth）仍将继续作为其重要业务地点，计划在瑞士证券 交易所和纽约证券交易所上市  股权回购金额最高将达 50 亿美元，预计于2019 年底之前完成。此次股权回购与我们的资金配置 优先重点相符，显示了对营收增长和利润上升的信心 瑞士巴塞尔，2018 年6 月29 日—诺华宣布，将分拆其眼科保健事业部—爱尔康，组建一个交易分离的独 立公司。分拆后，诺华和爱尔康均能完全专注于各自的增长策略。交易完成情况将取决于整体市场状况、 税务裁定和意见、董事会最终意见和2019 年度股东大会决议，同时遵守瑞士公司法的规定。 1 诺华同时宣布，将启动最高50 亿美元的股权回购，预计于2019 年底前完成 。根据计划，此次股权回购的 资金大部分来源于：诺华此前向葛兰素史克出售其大众健康医疗合资公司股份获得的收入，再减去收购 AveXis 所需资金后的余额。 诺华董事会主席林浩德（Joerg Reinhardt）表示：“我们的战略回顾分析了爱尔康业务所有可能的方向，包 括保留、出售、IPO、分拆。回顾后的结论是，分拆是对诺华股东最有利的决定，并且董事会计划在2019 年度股东大会上提请股东批准分拆。分拆后，诺华的业务将更加专注，爱尔康独立后将成为立足瑞士、全 球领先的医疗科技上市公司。未来将拥有更多成功的可能，这些对我们的股东都是很有利的。” 诺华于2011 年收购爱尔康，当时爱尔康的业务包括手术产品、视力保健和眼科制药。2016 年1 月，随着 诺华将爱尔康的眼科制药转入诺华创新药物部门的推进，两大业内顶尖的业务开始成型。处于领先地位的 眼科制药业务仍继续留在诺华发展，该业务2017 年的销售额为46 亿美元，并正在开发一个潜在重磅药物 RTH258 （brolucizumab），用于治疗新生血管的老年黄斑病变和糖尿病黄斑水肿。爱尔康现完全专注于手 术产品和视力保健，并将继续在眼保健医疗产品领域保持全球领先地位。 诺华首席执行官医学博士万思瀚（Vas Narasimhan）指出：“我们将继续执行诺华作为领先医药公司的战略 定位。爱尔康已强劲回归，现在应给予该业务更大的灵活度，使其按照世界领先眼保健医疗产品公司定位 的增长策略来发展。我们将努力保证爱尔康和诺华员工的顺利过渡，同时做好RTH258 的上市准备，继续 建设我们领先的眼科保健器械业务。” 对于股权回购，万思瀚博士表示：“股权回购完全符合我们的战略资本配置优先重点，体现了我们严谨的财 务作风，以及我们对未来营收增长和利润上升的信心。” 1 当前股东大会的权限（即第七次股权回购项目）可允许最高29 亿瑞士法郎的回购，因此，将需要向2019 年度股东大会提请另一个 新的框架项目。 爱尔康的管理团队 2018 年7 月1 日起，迈克·波尔 （Mike Ball）将担任爱尔康候任董事会主席，向诺华首席执行官万思瀚 （Vas Narasimhan）汇报。波尔先生将专注开展爱尔康分拆的准备工作。此外，他还将着手招募爱尔康董 事会成员，并为未来可能的分拆，接洽诺华股东和其他潜在投资者。如果爱尔康成为一家独立公司，波尔 先生将成为爱尔康董事会主席。为全力专注爱尔康的分拆事宜，波尔先生将于2018 年7 月1 日起卸任诺华 管理委员会（ECN）职务。 大卫·恩迪科特（David Endicott）自2016 年7 月至今担任爱尔康首席运营官，现将于2018 年7 月1 日升 任爱尔康首席执行