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关于 广州市天建房地产开发有限公司 2016 年公开发行公司债券的 临时受托管理事务报告 债券简称： 债券代码： 16 天建01 136345.SH 16 天建02 136346.SH 受托管理人：中信建投证券股份有限公司 2018 年 10 月 声 明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行 为准则》、《广州市天建房地产开发有限公司与中信建投证券股份有限公司关于广 州市天建房地产开发有限公司公开发行公司债券之受托管理协议》及其它相关信 息披露文件以及广州市天建房地产开发有限公司 （以下简称 “发行人”或“公司” ） 出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限 公司 （以下简称“ 中信建投证券”或“受托管理人” ）编制。中信建投证券编制本报 告的内容及信息均来源于公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用 途。 一、本次公司债券的主要条款 （一）“16 天建01” 1、债券名称：广州市天建房地产开发有限公司 2016 年公开发行公司债券 （第一期）（品种一） 2 、债券简称：16 天建01 3、债券代码：136345 4 、起息日：2016 年3 月28 日 5、到期日：2022 年3 月28 日 6、债券发行总额：人民币60,000 万元 7、债券余额：人民币60,000 万元 8、信用评级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AAA ，本公司的主体信用等级为AA 。 9、债券期限和利率：本债券为6 年期固定利率债券，附第3 年末公司上调 票面利率选择权及投资者回售选择权，本债券票面年利率为3.90% ，采用单利按 年计息，不计复利。 10、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次， 最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本 金兑付日起不另计利息。本期债券的兑付日为2022 年3 月28 日（如遇法定及政 府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 11、公司债券上市时间和地点：本债券于2016 年4 月18 日在上海证券交易 所上市交易，简称“16 天建01” ，证券代码136345。 12、债券担保情况：本期债券由合景泰富地产控股有限公司提供全额无条件 不可撤销的连带责任保证担保。 13、债券主承销商：中信建投证券股份有限公司。 14、投资者适当性安排：面向合格投资者公开发行。 （二）“16 天建02” 1、债券名称：广州市天建房地产开发有限公司 2016 年公开发行公司债券 （第一期）（品种二） 2 、债券简称：16 天建02 3、债券代码：136346 4 、起息日：2016 年3 月28 日 5、到期日：2026 年3 月28 日 6、债券发行总额：人民币160,000 万元 7、债券余额：人民币160,000 万元 8、信用评级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AAA ，本公司的主体信用等级为AA 。 9、债券期限和利率：本债券为10 年期固定利率债券，附第5 年末公司上调 票面利率选择权及投资者回售选择权，本债券票面年利率为4.80% ，采用单利按 年计息，不计复利。 10、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次， 最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项