中航国际租赁有限公司公开发行2018年公司债券（第二期）.PDFVIP

中航国际租赁有限公司 公开发行2018 年公司债券（第二期）发行公告 主承销商：兴业证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要提示 1、中航国际租赁有限公司 （以下简称“发行人”、 “公司”）面向合格投 资者公开发行不超过人民币20 亿元公司债券 （以下简称“本次债券”）已获得 中国证券监督管理委员会证监许可 〔20 18〕1368 号文核准。 本次债券采取分期发行的方式，其中中航国际租赁有限公司公开发行 2018 年公司债券 （第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为10 亿元。 2 、本期债券评级为AAA ；本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产为 105.58 亿元（截至2018 年3 月31 日合并报表中所有者权益合计），合并报表口 径的资产负债率为88.79% （母公司口径资产负债率为86.64% ）；本期债券上市 前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为8.09