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宁夏乳制品加工业市场结构剖析 　　【摘要】依据调研资料和数据，在总结宁夏乳制品加工业发展现状的基础上，运用产业组织理论，文章从市场份额、市场集中度、赫芬达尔（HHI）指数三个角度，对宁夏乳制品加工业的市场结构进行深入分析，认为2004～2013年宁夏乳制品行业总体上呈现出两头高、中间低的“雁翅式”发展趋势，为高寡占型市场结构并结合现实给出建议。 　　【关键词】宁夏 乳制品加工 市场份额 市场集中度 　　【中图分类号】F426.82 【文献标识码】A 　　宁夏乳制品加工业起步于20世纪80年代，大致经历了1984～2002年稳步发展、2003～2008年快速增长、2009年至今行业转型三个阶段。2011年第一季度，宁夏政府根据新的行业标准，对宁夏乳制品行业进行严格清理整顿，一方面，在全区范围内开展奶牛“出户入场”、大力推广标准化、智能化奶牛养殖基地建设，采用电子信息追溯系统，建立了奶牛养殖、鲜奶收购、无菌加工、包装运输、终端销售的“链式”管理体系和全程监控制度。进一步提高了宁夏牛奶的品质和质量。另一方面，以“行业洗牌”为契机，引导伊利、蒙牛、旺旺、天友等“乳业巨头”入驻宁夏，刺激本地乳企调整产品结构，开发出爵品、鲜奶酪、干酪素、无水奶油、药用乳糖等高端产品。据2014年统计，宁夏规模以上24家乳制品加企业，年产鲜奶量157万吨，工业总产值50.83亿元。在奶牛养殖核心区，有2万多农户加入奶牛合作组织，奶产业占畜牧业产值的75%左右，26%的农户投身奶产业，农民收入四成来自奶产业。尽管2014下半年国内鲜奶收购价格下降，部分地区出现奶农倒奶现象，但是，宁夏乳制品市场仍然保持相对稳定，总体向好。 　　宁夏乳制品加工业市场结构分析 　　通过实地走访、农户问卷和收集统计资料等方法，我们收集到宁夏乳制品产业前十家企业年销售收入、年行业销售总额等数据，运用产业组织理论，从销售收入、市场份额、市场集中度、赫芬达尔指数四个方面，对2004～2013年宁夏市场前十家乳制品企业市场结构进行系统分析。 　　销售收入分析。依据表1可以看出，2008年以前，宁夏乳制品企业由于市场规模较小，生产能力有限，基本处于粗放型发展阶段，行业销售总额一年一个台阶，从2004年的8.9亿元稳步上升到2008年的12.9亿元;2009年行业整顿以后，夏进凭借其一流的产品质量和行业优势，销售收入迅速攀升，呈现出快速发展的良好态势;其他企业虽然销售收入较以前有了明显增长，但始终没有突破2亿大关，基本处于小规模、低水平发展状态;然而，自2011年伊利、蒙牛投产以后，短短三年间，宁夏乳制品销售总额迅速飙升（见表1），发展势头强劲。并且，两大国内乳业巨头迅速占居了宁夏乳制品行业的老大地位，致使宁夏乳制品行业内部竞争空前加剧。迫使中小企业为了生存，不得不实行差异化竞争，研发生产奶酪、干酪素、奶油、蛋白粉、婴幼儿奶粉等高端产品，进行产品转型。 　　 　　表1：2004～2013年宁夏乳制品前十企业销售收入、销售总额统计表，单位：万元① 　　市场份额分析。市场份额（MS）指标通常用行业内各个企业的等经济指标在行业中所占的比例来表示。为了揭示宁夏市场乳制品企业层面各微观个体间的竞争状况及市场地位，准确分析宁夏地区乳制品加工业的市场竞争程度，我们依据销售收入、产量、固定资产等数据，对宁夏前十企业的市场份额指标进行计算分析后得出表2，并由此可见：如果以2008年为节点，宁夏乳制品市场份额具有明显的阶段性特征：2008年前，宁夏销售收入前8家乳制品企业的市场份额多数维持10%以下，且总体趋于稳定。其中，夏进乳业的市场份额自2004年52.98%的高位后，2004～2008年一直保持在40%以上，表明夏进乳业在该行业中的市场份额虽然在下滑的，但市场老大的绝对优势地位仍然保持不变。2008年后，特别是蒙牛、伊利入驻宁夏之后，夏进乳业等宁夏本土企业受到打压，市场份额明显下滑;其中，夏进乳业的市场份额除2010年有所上升外，其余年份均持下降态势;维维北塔一度获得了较高的市场份额，但自2009年行业整顿之后，维维北塔的经营状况明显下滑，直至2013年的0.01%，已经失去了竞争优势;红果、夏进昊尔、雪泉、金河等较小企业，随着2011年蒙牛、伊利入驻宁夏市场后，市场份额迅速从4%下降到2%以下，有的甚至不足1%，说明蒙牛、伊利等国内乳业巨头的加入，不仅导致龙头企业夏进的市场份额急剧下滑，企业竞争力削减，而且在整体上对宁夏本土企业的市场地位产生了极大震动，本土企业市场地位受到严重威胁，面临巨大的生存压力。 　　 　　表2：2004～2013宁夏前8～10乳制品企业的市场份额（按企业销售收入），单位：%② 　　如果以2008年和2011年为两个节点，宁夏本土企业的市场份额表现为