江西赣粤高速公路股份有限公司2011年度第三期短期融资券.PDFVIP

江西赣粤高速公路股份有限公司 2011 年度第三期短期融资券募集说明书 注册金额：人民币壹拾亿元 本期发行金额：人民币壹拾亿元 短期融资券期限：366 天 担保情况：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 本期短期融资券信用评级：A-1 发行人主体长期信用评级：AAA 评级展望：稳定 发 行 人 主承销商及 簿记管理人 签署日期： 二○一一年十一月 重要声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 江西赣粤高速公路股份有限公司 2011 年度第三期短期融资券 募集说明书 目 录 释 义 1 一、常用词语释义 1 二、专业技术词语释义 3 第一章 风险提示及说明 4 一、与本期短期融资券相关的投资风险4 二、与发行人相关的风险 4 第二章 发行条款 11 一、本期短期融资券主要条款 11 二、发行安排 12 第三章 募集资金运用 15 一、募集资金主要用途 15 二、发行人承诺 15 第四章 发行人基本情况 16 一、发行人概况 16 二、历史沿革 16 三、控股股东与实际控制人20 四、公司治理情况21 五、下属企业情况 28 六、董事会、监事会及高级管理人员情况31 七、发行人主营业务情况 37 八、发行人所在行业状况 45 九、未来公路建设对赣粤高速公路交通量的影响53 十、发行人在行业中的竞争地位55 十一、战略定位及发展目标57 十二、在建工程与未来投资计划58 第五章 财务状况 62 一、财务概况62 二、公司合并及母公司财务报表数据 62 三、公司合并报表财务状况分析68 四、有息债务情况79 五、关联交易情况 81 1 江西赣粤高速公路股份有限公司 2011 年度第三期短期融资券 募集说明书 六、重大或有事项及承诺事项情况85 七、资产限制用途情况 87 八、海外投资情况 87 九、发行人持有金融衍生品、理财产品投资情况87 第六章 资信状况 89 一、信用