山东省商业集团有限公司公开发行2018年公司债券（第二期.PDFVIP

山东省商业集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）发行公告 主承销商：兴业证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要提示 1、山东省商业集团有限公司 （以下简称“发行人”、 “公司”）面向合格 投资者公开发行公司债券 （以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委 员会证监许可[2017]1418 号文核准。 本次债券采取分期发行的方式，山东省商业集团有限公司公开发行2018 年 公司债券（第二期） （以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 14 亿 元。 2 、本期债券评级为AA+ 。发行人最近一期末的净资产为136.28 亿元（截至 2018 年6 月30 日合并报表中的所有者权益合计）；本期债券上市前，公司最近 三个会计年度归属于母公司所有者的平均净利润为2.96 亿元（2015 年、2016 年、 2017 年合并报表中归属于母公司股东的净利润的平均值），预计不少于本期债 券一年利息的1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标仍符合相关规定。 3、发行人本期债券每张面值为100 元，发行价格为100 元/张。 4 、本期债券无担保。 5、本期债券期限为3年期。 6、本期债券票面利率询价区间为 6.50%-7.50% 。本期债券最终票面利率将 根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利 率询价区间内确定。 本期债券票面利率通过簿记建档方式确定，在债券存续期内固定不变。 发行人和簿记管理人将于2018 年11 月14 日（T-1 日）向网下投资者进行利 率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于2018 年11 月 15 日 （T 日）在上证所网站（ ）上公告本期债券的最终票 面利率，敬请投资者关注。 7、公司主体长期信用等级为AA+ ，评级展望为稳定，本期债券的信用等级 为AA+ 。 8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称 “《管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根 据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。 具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。 9、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者网下最低认购数量为10,000 手 （100,000 张，1,000 万元），超过10,000 手的必须是10,000 手（100,000 张，1,000 万元）的整数倍。 10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他 人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监 督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购金额缴纳等具体规定。 12、在本期债券发行结束后，发行人将尽快办理本期债券申请上市的有关手 续，具体上市时间将另行公告。本期债券仅在上海证券交易所竞价交易系统和固 定收益平台上市交易，不在上海证券交易所以外的其他交易场所上市交易。 13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券的发行情况，请仔细阅读《山东省商 业集团有限公司公开发行2018 年公司债券（第二期）募集说明书》。有关本次发 行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（ ）查 询。 14、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和簿记管理人将视需要在上海证 券交易所网站（ ）上及时公告，敬请投资者关注。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人、鲁商集团、公司 指山东省商业集团有限公司 指山东省商业集团有限公司公开发行2018 年公司 本期债券 债券（第二期） 指发行人本期发行发行规模为不超过人民币14 亿 本期发行