2013年武汉新港建设投资开发集团有限公司.PDF

2013 年武汉新港建设投资开发集团有限公司 公司债券募集说明书 发行人 主承销商 年 月 2013 年武汉新港建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 1 2013 年武汉新港建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：2013 年武汉新港建设投资开发集团有限公司公司债 券（简称“13 武汉新港债”）。 发行总额：人民币8 亿元。 债券期限：本期债券为7 年期固定利率债券，在第5 年末附发行 人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 债券利率：本期债券在存续期内前5 年票面年利率为5.89% （该 利率根据Shibor 基准利率加上基本利差 1.49%确定，Shibor 基准利率 为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同 业拆放利率网()上公布的一年期 Shibor （1Y ）利率的 算术平均数4.40% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）， 在债券存续期内前5 年固定不变；在本期债券存续期的第5 年末，发 行人可选择上调票面年利率0 至100 个基点（含本数），债券票面年 利率为债券存续期前5 年票面年利率5.89%加上上调基点，在债券存 续期后2 年固定不变。投资者有权选择在本期债券存续期的第5 年末 是否将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 2 2013 年武汉新港建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书 债券形式及托管方式：实名制记账式公司债券,在中央国债登记 公司登记托管。 发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设臵的发行网点向中 华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公 开发行。 担保方式：本期债券无担保。 信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级 别为AA ，发行人主体信用级别为AA 。 债权代理人：平安银行股份有限公司武汉分行。 3 2013 年武汉新港建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书 目 录