2012年宿迁市水务建设投资有限责任公司.PDFVIP

2012 年宿迁市水务建设投资有限责任公司 公司债券上市公告书 证券简称：12 宿水务 证券代码：124041 上市时间： 2013 年6 月25 日 上市地点：上海证券交易所 上市推荐人：宏源证券股份有限公司 第一节 绪言 重要提示：宿迁市水务建设投资有限责任公司（以下简称“发行人” 或“公司”）董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连 带的责任。 上海证券交易所对该债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值 或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化 等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 本期债券信用级别为AA+级；根据中兴华富华会计师事务所有限责 任公司出具的宿迁市水务建设投资有限责任公司 2009-2011 年度标准 无保留意见的审计报告 （中兴华鉴字[2012]第3221013 号），截至2011 年12 月31 日，发行人归属于母公司的所有者权益为390,089.87 万元； 发行人 2009 年度、2010 年度和 2011 年度归属于母公司的净利润分别 为8,889.25 万元、8,112.33 万元、10,351.17 万元，归属于母公司的 净利润三年年均值9,117.58 万元，是本期债券一年利息的1.74 倍。 第二节 发行人简介 一、发行人概况 公司名称：宿迁市水务建设投资有限责任公司 法定代表人：葛书龙 住所：宿迁市太湖路121 号 注册资本：75,000 万元人民币 公司类型：有限公司 （国有独资） 经营范围：一般经营项目：筹集、融通、管理城乡水务建设资金； 投资、建设城乡水务基础设施项目；经营管理政府授权范围内的国有资 产；土地整理开发。 二、发行人基本情况 公司是2001年10月由宿迁市人民政府出资设立的国有独资公司，作 为宿迁市水利国有资产产权主体，公司一方面注重水利资产的管理，通 过整合、盘活存量资产实现保值增值；另一方面积极参与城乡水务公用 设施的开发建设，服务于宿迁市的经济发展。公司的业务以水利工程建 设为重点，同时积极推进水源工程、城镇供水、污水处理等经营项目的 投资和开发。 经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计，截至2011年底，公 司资产总额466,496.58万元，负债总额76,406.71万元，归属于母公司 所有者权益390,089.87万元。2011年度公司实现主营业务收入 53,216.09万元，归属于母公司所有者的净利润10,351.17万元，2009 年-2011年三年实现的平均净利润9,117.58万元。 （一）发行人历史沿革 发行人于2001年10月11日成立，设立时注册资本为人民币5,000万 元，为宿迁市人民政府以土地评估作价5,000万元作为对发行人的投入 资本金。宿迁公兴会计师事务所有限公司对本次设立出资出具了“宿会 验字（2001 ）79号”《验资报告》。 2002年2月17日，宿迁市人民政府“宿政复（2002 ）10号”文件同 意，以市政府名义追加宿迁市水务建设投资有限责任公司24,000万元注 册资金，同时修改公司章程。2002年3月26日，宿迁方兴联合会计师事 务所有限公司对本次出资出具了“宿方会验（2002 ）118号”《验资报告》。 2009年12月9日，发行人股东决定公司注册资本由原来的29,000万 元变更增加为50,000万元，其中资本公积转增实收资本19,000万元，宿 迁市政府出资2,000万元，同时修改公司章程。2010年2月24日，宿迁公 兴会计师事务所有限公司出具了“宿会验字（2010 ）009号”《验资报告》。 2011年11月30日，发行人股东决定公司注册资本由原来的50,000 万元变更增加为75,000万元，新增注册资本25,000万元由股东宿迁市人 民政府以货币形式缴足，同时修改公司章程。2011年11月30日，宿迁天 园联合会计师事务所对本次出资出具了“天园验字（2011 ）468号”《验 资报告》。 （二）主要业务 发行人作为宿迁市水利国有资产产权主体和经营主体，主要从事宿 迁中心城区水环